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Mike Wazowski is the top laugh collector at Monster's Inc., but he can't figure out why all the children have been falling asleep on him lately. Listen along as Mike discovers that the joke is on him!

Rettet die Prinzessin! Jack ist zu Besuch in San Lorenzo und lotst den gestiefelten Kater zu einem Goldschatz. Während sich Jack nur für den Schatz interessiert, muss der gestiefelte Kater alleine gegen ein riesiges Monster kämpfen. Der Bruder der Jugend. El Guante Blanco, der alte Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‚Brunnen der Jugend'. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht – der Schwester der Sphinx.

Als ein genetisch veränderter Außerirdischer namens Experiment 626 entkommt und auf Hawaii abstürzt, weiß der Galaktische Rat, dass er ihn sofort fangen muss. Aber 626 findet den perfekten Ort, um sich zu verstecken, als ein kleines Mädchen namens Lilo ihn bei sich zu Hause aufnimmt und ihn Stitch nennt. Es dauert nicht lange, merkt Lilo, dass sein Bösartigkeitsgrad ungewöhnlich hoch ist. Kann Lilo Stitch beibringen, was es heißt, Teil einer Familie zu sein ... bevor er alles kaputt macht?

Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen.

In San Lorenzo tauchen Diebe auf, die die ganze Stadt ausrauben. Der gestiefelte Kater will die Schurken schnappen und bekommt dabei Hilfe von seinem größten Fan, dem jungen Schwein Toby. Dieser möchte sich unbedingt als Helden-Partner und bester Freund beweisen, doch leider richtet er dabei vor allem eines an: das totale Chaos!