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Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Es beginnt scheinbar harmlos mit einem Platten. Doch als Terry O'Connell bei seinen Freunden eintrifft, bekommt er zu hören, dass er angeblich schon pünktlich dort gewesen sei. Auf der Arbeit schwärmt seine attraktive Kollegin Phoebe von der „heißen Nacht", die sie gemeinsam verbracht hätten. Wer ist dieser „Andere", der Terry zum Verwechseln ähnlich sieht und Terrys geordnetes Leben nach und nach in einen Alptraum verwandelt? Existiert sein Doppelgänger überhaupt oder ist Terry auf dem besten Wege, seinen Verstand zu verlieren?

Nach dem Einbruch in das Haus von Garth Petty verlassen Nikola Tesla und die anderen Mitglieder des Zirkels unverzüglich New Orleans. Auf ihrer Reise nach New York kommt es zu einer Verzögerung, so dass es ihnen nicht gelingt, ihr Schiff zu erreichen. Doch mit der sich dadurch anbahnenden Katastrophe hätte niemand von ihnen gerechnet… Unterdessen haben Robur und Killjoy in London in Erfahrung gebracht, dass sich Nikola Tesla in Amerika aufhält. Und so planen die beiden für seine Rückkehr eine böse Überraschung.

Seattle, Washington 1993: In Capitol Hill, dem Vergnügungsviertel der Stadt, verschwinden eine Reihe von jungen Frauen spurlos. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere, da die Vermissten zumeist erst kurze Zeit in der Stadt waren und bei flüchtigen Bekannten oder in anonymen Absteigen gewohnt haben. Das Verschwinden der jungen Frauen macht nicht nur der Polizei, sondern auch den Schwestern Polly und Melody Stewart große Sorgen.

Zu ihrem Entsetzten müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Aleister Crowley feststellen, dass man sie in der Tempelanlage in einen Sarkophag aus Marmor gesperrt hat. Unter großer Anstrengung versuchen sie, sich aus ihrem düsteren Gefängnis zu befreien. Doch mit reiner Körperkraft lässt sich der Sarkophag nicht öffnen und allmählich wird die Atemluft knapp. Während die drei um ihr Überleben kämpfen, schmieden die Mitglieder der Voodoo-Gemeinschaft bereits einen neuen Plan, um endlich an ihr Ziel zu gelangen.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.

Als sich an einem unbehaglichen Dezembertag des Jahres 1856 der Geschäftsmann und Reisende William Langford doch noch ärgerlicherweise ein schon für sich geglaubtes privates Abteil des Vier-Fünfzehn-Schnellzugs mit einem weitläufigen Bekannten teilen muss, ahnt er noch nicht, dass diese Begegnung ihn alsbald in ein unerklärliches Rätsel involvieren wird ... Ein Rätsel, an dem sich die englische Polizei bereits seit Monaten die Zähne ausbeißt.

Bei der Eröffnung des Bray-Museums kommt es zu einem gescheiterten Diebstahl, in dessen Folge die Besucher des Museums, unter ihnen auch Oscar Wilde, Sherlock Holmes und Irene Adler, von den Tätern als Geiseln genommen werden. Während die Sonderermittler der Krone um ihr Leben kämpfen, wird erneut ein Brandanschlag verübt. Diesmal sind es die Gewächshäuser einer Gärtnerei, die den Flammen zum Opfer fallen. Stecken auch diesmal wieder Mitglieder des Zirkels der Sieben hinter dem Anschlag?

Sherlock Holmes und Dr. Watson nehmen die Mordermittlungen in Molderton auf. Völlig unerwartet stoßen sie dabei auf ein altes Geheimnis, das ihnen selbst zum Verhängnis wird. Auch Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley halten sich in dem kleinen Ort auf. Sie haben in London den Hinweis erhalten, dass es in Molderton etwas zu kaufen gibt, was dem Zirkel der Sieben ermöglichen könnte, die Herrschaft über das gesamte Königreich zu erlangen.

Als Peter Newton auf seiner Reise durch die Karpaten in dem einsam gelegenen Gasthof absteigt, spürt er schon bald, dass dieses Haus ein unheimliches Geheimnis birgt. Der König der Vampire soll hier einst genächtigt haben und tatsächlich wirkt auch heute noch Draculas Fluch blutig nach.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

Der Zirkel der Sieben hat, wie von Oscar Wilde vermutet, einen engen Vertrauten des Könighauses in seine Gewalt gebracht. Mithilfe einer von Aleister Crowley entwickelten Substanz wollen sie Lord Duncans Gehirn unter ihre Kontrolle stellen und auf diese Weise das englische Königshaus unterwandern. Als Oscar Wilde hinter den gefährlichen Plan des Zirkels kommt, sitzt er selbst in der Falle. Und während der Sonderermittler der Krone nach einem Weg sucht, sich aus dem finsteren Verlies zu befreien, nähern sich die Mitglieder des Zirkels zusammen mit Lord Duncan dem königlichen Palast.

Wer oder was ist der geheimnisvolle Geist des Llano Estacado? Die dämonische Erscheinung durchstreift rastlos die in der Sonne brennenden Weiten der Wüste und scheint über die Unschuldigen zu wachen, die Stealing Fox mit seiner Bande ins Verderben führen will. Auf Helmer's Home, einer Farm am Rande des Llano, kommen Old Shatterhand, der Westmann Hobble-Frank, dessen Begleiter Bob und der geheimnisvolle Bloody Fox einem Plan der Banditen auf die Spur, dem diesmal ein ganzer Siedler-Wagenzug zum Opfer fallen soll.

Dr. Dante ist Wissenschaftler mit Leib und Seele und hat nichts übrig, für Aberglaube und Religion; mit dem plötzlichen Tod seiner Verlobten Beatrice bricht jedoch seine stabile Welt zusammen. Getrieben vom Verlangen, die Geliebte noch einmal zu sehen, wagt er ein riskantes Experiment mit den aufgezeichneten Gehirnströmen der Verstorbenen. Statt aber zu Beatrice, sendet er seinen Geist direkt in die Hölle.

Der Besuch eines Wanderzirkus' soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater geworden ist.

Im Fieberwahn tritt Morrowbie Jukes, Zivilingenieur in British-India, eines Nachts einen verhängnisvollen Ritt an. Am Morgen erwacht er im Dorf der Toten, wo unvorstellbares Grauen auf ihn wartet. Und schlimmer noch: Von dort führt kein Weg zurück, wie er erfährt... Zudem trifft Jukes auf Gunga Dass, einen alten Bekannten, der es nicht gut mit ihm meint. Er gerät in einen wahren Alptraum aus Schuld, Verrat und Hoffnungslosigkeit.

Sommer 1887: Als der griechische Dolmetscher Melas eines abends von einem Mann namens Latimer für einen Auftrag engagiert wird, beginnt für ihn ein Albtraum. In einem finsteren Haus wird er zu einem Gefangenen geführt und soll dort das Gespräch zwischen ihm und seinen Entführern dolmetschen. Danach drohen Latimer und dessen Komplize Melas die schlimmsten Konsequenzen an, sollte er je jemandem davon erzählen.

Am Schauplatz eines Verkehrsunfalls wird die Leiche eines Mannes gefunden, der schon Stunden zuvor ums Leben kam, aber dennoch typische Unfallverletzungen aufweist. Im Blut des Toten findet sich ein unbekannter Wirkstoff. Rechtsmediziner Dr. Russel Owen bittet einen Freund aus Studientagen um Hilfe und kommt dabei skrupellosen Menschenversuchen auf die Spur.