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Silvesterabend 1973: Auf der ausschweifenden Neujahrsfeier im Schloss von Lord Burlington kommt es zu einem tragischen Todesfall. Die Anwesenden beschließen das Unglück zu vertuschen. Keiner soll die Wahrheit erfahren. Doch einer weiß Bescheid und lässt exakt ein Jahr später die ersten Köpfe rollen. Inspektor Ryan Porter folgt der Spur des unheimlichen Rächers. An seiner Seite der junge, ungestüme Kenneth Stafford, der mit diesem Fall seine Bewährungsprobe im Yard antritt. Wird er den Erwartungen gerecht?

Die alte Mrs. Mulligan bietet Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson um Hilfe. Ihre Tochter Louise ist seit einigen Tagen spurlos verschwunden, weshalb die gebrechliche Dame vom Schlimmsten ausgeht. Die Detektive werden bei Ermittlungen von dem übereifrigen Reporter Geoffrey Cooper begleitet, der einen großen Bericht über Holmes schreiben will und ihnen keine Minute von der Seite weicht. Mit diesem Klotz am Bein erweist sich die Spurensuche schwieriger, als gedacht.