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Donna, Mark und Jodie sind drei Herumtreiber ohne ein festes Zuhause. Als sie bei heftigem Unwetter Unterschlupf in einer einsam im Wald gelegenen verlassenen Villa finden, ist das nur der Anfang einer Nacht des Grauens, die Jodie am nächsten Morgen alleine zurücklässt. Was ist mit ihren Freunden geschehen? Mit knapper Not dem Schrecken entkommen begibt sich Jodie erneut in Todesgefahr.

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.

Conni ist überglücklich, denn in den Ferien geht es wieder auf den Reiterhof. Und dort wartet auch schon eine Überraschung auf sie. Im Naturschutzgebiet, nicht weit vom Hof, lebt eine wilde Pferdeherde. Die Tiere sind scheu und leben eigentlich ganz auf sich gestellt. Doch als Conni, Anna, Liska und die Jungs bemerken, dass eines der Fohlen verletzt ist, ist für sie klar: Sie müssen unbedingt helfen.