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North Yorkshire, England 1837: Das Ehepaar Stewart zieht es in die Yorkshire Dales, einer ländlichen Gegend, berühmt für zahlreiche Höhlen von teilweise gigantischen Ausmaßen. Eric und Emilia erkunden die Höhle und das darin verborgene Geheimnis: Ein Kult, angeführt von der ebenso charismatischen wie verbohrten Isabell. Sie huldigen einem uralten Wesen, das noch tiefer in den Höhlen geschlummert hat, und das, einmal geweckt, nach menschlichem Fleisch verlangt.

London, England, 1837: Im Edel-Etablissement von Madame Ladouce entwickeln gewisse Körperteile ihrer Freier plötzlich ein Eigenleben. Und einen Heißhunger auf Menschenfleisch! Emilia und Eric Stewart werden um Hilfe gebeten. Doch selbst das erfahrene Geisterjäger-Paar ist ratlos. Es scheinen nur Männer und ihre besten Stücke betroffen zu sein, die sich in Ghul-ähnliche Kreaturen verwandeln. Als die erste Frau Symptome entwickelt, deutet alles darauf hin, dass die Stewarts es mit einer hochansteckenden Seuche zu tun haben.

Slough, England 1837: In einem kleinen Dorf am nordwestlichen Rand von London gehen seltsame Dinge vor sich. Charles Darwin ist hier mit Emma zu Besuch bei Verwandten, denn etwas treibt im Schlaf der Dorfbewohner sein Unwesen. Der hiesige Vikar Andrew und seine Frau Margret sind ebenso ratlos – da müssen Eric und Emilia Stewart zu Rate gezogen werden. Emilia schafft es tatsächlich, in die Träume der Schlafenden zu gelangen – hier wird sie von den Vier Reitern der Apokalypse schon erwartet, die in diesem Traumland nicht nur Angst und Schrecken verbreiten, sondern auch Pferdeküsse und den Tod.

Emilia und Eric finden heraus, dass hinter dem Unfall des Tenors Emilio vielleicht mehr steckt als eine unglückliche Verkettung tragischer Ereignisse. Bei einer meisterhaft improvisierten Premiere ohne Gesang provozieren die Stewarts mithilfe von Erics mangelnder Musikalität und Emilias Beschwörungskunst den ruhelosen Geist auf der Bühne – und vor einem vielhundertköpfigen Publikum kommt es zu einem Showdown zwischen Fluch und Geisterjägern.

Eine Mordserie erschüttert das viktorianische London. Scotland Yard tappt im Dunkeln, doch die Geisterjäger Eric und Emilia Stewart wittern Übernatürliches. Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Kult namens "Lunar Covenant", der dunkle Rituale durchführt. Als sich MacNamaras Verlobte Mary plötzlich als Bestie entpuppt, überschlagen sich die Ereignisse. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Fluch zu brechen.