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Ein mysteriöser gelber Koffer samt schockierendem Inhalt wird in die Baker Street 221b geliefert und bringt Sherlock Holmes und Dr. Watson so auf die Spur eines schottischen Adligen, dessen Ehefrau offenbar um ihr Leben bangt. Die Herren zögern nicht, dem dringlichen Hilferuf zu folgen und machen sich auf in den hohen Norden der Insel...

Dunwich, Massachusetts, Anfang des 20. Jahrhunderts: Welches dunkle Geheimnis verbirgt die Familie Whateley, deren Oberhaupt als Hexer verschrien ist? Als der neugeborene Wilbur Whateley unnatürlich schnell wächst, seine Mutter auf mysteriöse Weise verschwindet und seltsame Bautätigkeiten die Dorfbewohner irritieren, wird immer deutlicher, dass in Dunwich etwas Unheimliches vor sich geht...

Die Inseln Maotou und Hawutai feiern ein Fest der Freundschaft. Jeder der beiden Söhne der Dorfvorsteher soll zu diesem Anlass vor den Inselbewohnern etwas Besonderes vorführen. Auru hat einen traditionellen Tanz vorbereitet. Naones Sohn Keanu aber führt sein neues Flyboard vor und gewinnt mit seinem coolen Auftritt das Herz von Clarissa.

Für das Muschelfest soll eine „Große Riesenmuschel" auf dem Festplatz der Insel aufgebaut werden. Doch Auru hat es eilig, er ist unvorsichtig und lässt die Muschel fallen. Sie zerbricht. Aurus Vater ist stocksauer. Er befiehlt seinem Sohn, unverzüglich eine neue Muschel aus dem Meer zu holen. Auru ist verzweifelt, denn er kommt zu spät zu der Verabredung mit seinem Freund Inapo.

Yann und seinen Freunden fallen rote Schlieren im Tiefseegraben auf. Sie informieren Onkel Patrick über dieses ungewöhnliche Phänomen, der sich das sofort persönlich ansehen will. Ramana warnt ihn vor einer Fahrt in den Tiefseegraben, weil dort die Ponaturis, unheimliche Unterwasserwesen, zu Hause sind.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

Maeva will ihr Geschäft ankurbeln und Hochzeitsbankette anbieten. Zu diesem Zweck soll ein Werbe-Hochzeitsvideo gedreht werden. Die Hauptdarsteller sind Maeva selbst und Onkel Patrick. Ramana vollzieht jedoch ein echtes Hochzeitsritual und die beiden sind nun wirklich miteinander verheiratet.

Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Zoom, der weiße Delfin, sein Freund Yann und all die anderen Inselbewohner Maotous sind zurück. Yanns Freundin Timeti hat sich seit Neuestem in den Kopf gesetzt, Schamanin zu werden. Dazu geht sie bei dem Schamanen Ramana in die Lehre. Bei einem heimlichen Versuch, ein Ritual durchzuführen, zerbricht Timeti versehentlich das Zepter und klebt es notdürftig wieder zusammen.

Timeti, Yann und Auru wollen auf einer unbewohnten Insel picknicken, da taucht Clarissa auf und will mitkommen. Sie fährt mit Auru im Einbaum, Yann und Timeti nehmen Clarissas Jetski. Auru und Clarissa geraten in einen Sturm und stranden auf einer vermeintlich einsamen Insel. Auru findet bald heraus, dass sie eigentlich auf Maotou gelandet sind.

Vor Maotou steigt der Wasserspiegel und es tauchen gigantische Wellen auf. Maevas Restaurant steht schon halb unter Wasser. Yann und Onkel Patrick suchen nach einem wissenschaftlichen Grund.

Delfin Igor taucht überraschend wieder bei der Insel Maotou auf. Auru ist glücklich, dass sein Freund zurück ist, aber auch besorgt, weil Igor wieder einen Peilsender trägt. Kurz darauf stranden Zoom und andere Delfine in einer Bucht Maotous.

Maeva hat eine Überraschung für ihre Tochter Timeti. Sie hat sie in der berühmten Kochschule „Paul Bifuse" angemeldet. Allerdings muss Timeti dafür fort von der Insel und aufs Festland. Durch ein Missverständnis denkt Yann, dass Timeti zu ihrem neuen Freund Paul aufs Festland geht.

Beim Tauchen vor der Küste erscheint vor Yann, Zoom, Auru und Timeti plötzlich ein merkwürdiges Ungetüm. Als sie näher herankommen, verschwindet es genauso plötzlich wieder. Auru denkt, dass Yann sich einen Scherz erlaubt und einen Trick angewandt hat. Aber Yann und Timeti wollen hinter das Geheimnis kommen.

Onkel Patrick muss für ein paar Tage verreisen, und so zieht Auru mit seiner Familie in die Galeone, damit Yann und Marina nicht allein bleiben müssen. Sehr zum Missfallen von Yann. Am nächsten Morgen können sie alle ihren Augen kaum trauen. Das Meer vor Maotou ist tiefrot. Alle verdächtigen den armen Zoom, etwas mit dem Phänomen zu tun zu haben.

Das ganze Dorf bereitet sich auf die großen jährlichen Wettkämpfe vor, als Yann einen verletzten Oktopus findet und nach Hause bringt. Marina kümmert sich liebevoll um das Tier. Dabei bemerkt sie bald, dass der Oktopus hellseherische Fähigkeiten hat. Er kann den Ausgang eines jeden Wettkampfs vorhersagen. Für sie ist das ein Spaß, aber Jack beginnt es für sich nutzen.

Marina möchte ein Video drehen, um damit einen Wettbewerb zu gewinnen, den ihre Lieblingsband "The Wild Coconuts" ausgeschrieben hat. Sie bittet Yann, Timeti und Auru um Hilfe. Die drei haben Lust, mitzumachen, entwickeln aber schnell ihre ganz eigenen Ideen zur Gestaltung des Films. Bald hat Marina gar nichts mehr zu sagen.

Der jährliche Schwimmwettkampf zwischen Maotou und den Nachbarinseln steht bevor. Die beiden Favoriten können aus verschiedenen Gründen nicht am Wettkampf teilnehmen. Nun richten sich alle Hoffnungen auf Papa Tuanaku. Aber damit droht das große Geheimnis von Papa Tuanaku aufzufliegen. Yann bietet seine Hilfe an und Zoom natürlich auch.