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Die Inseln Maotou und Hawutai feiern ein Fest der Freundschaft. Jeder der beiden Söhne der Dorfvorsteher soll zu diesem Anlass vor den Inselbewohnern etwas Besonderes vorführen. Auru hat einen traditionellen Tanz vorbereitet. Naones Sohn Keanu aber führt sein neues Flyboard vor und gewinnt mit seinem coolen Auftritt das Herz von Clarissa.

Für das Muschelfest soll eine „Große Riesenmuschel" auf dem Festplatz der Insel aufgebaut werden. Doch Auru hat es eilig, er ist unvorsichtig und lässt die Muschel fallen. Sie zerbricht. Aurus Vater ist stocksauer. Er befiehlt seinem Sohn, unverzüglich eine neue Muschel aus dem Meer zu holen. Auru ist verzweifelt, denn er kommt zu spät zu der Verabredung mit seinem Freund Inapo.

Yann und seinen Freunden fallen rote Schlieren im Tiefseegraben auf. Sie informieren Onkel Patrick über dieses ungewöhnliche Phänomen, der sich das sofort persönlich ansehen will. Ramana warnt ihn vor einer Fahrt in den Tiefseegraben, weil dort die Ponaturis, unheimliche Unterwasserwesen, zu Hause sind.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

Maeva will ihr Geschäft ankurbeln und Hochzeitsbankette anbieten. Zu diesem Zweck soll ein Werbe-Hochzeitsvideo gedreht werden. Die Hauptdarsteller sind Maeva selbst und Onkel Patrick. Ramana vollzieht jedoch ein echtes Hochzeitsritual und die beiden sind nun wirklich miteinander verheiratet.

Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Timeti, Yann und Auru wollen auf einer unbewohnten Insel picknicken, da taucht Clarissa auf und will mitkommen. Sie fährt mit Auru im Einbaum, Yann und Timeti nehmen Clarissas Jetski. Auru und Clarissa geraten in einen Sturm und stranden auf einer vermeintlich einsamen Insel. Auru findet bald heraus, dass sie eigentlich auf Maotou gelandet sind.

Vor Maotou steigt der Wasserspiegel und es tauchen gigantische Wellen auf. Maevas Restaurant steht schon halb unter Wasser. Yann und Onkel Patrick suchen nach einem wissenschaftlichen Grund.

Fabi Fuchs nächste Station: Spanien. Dank Pollys Appetit auf Nusstorten landen Fabi, Polly, Pips und Hendrix zu ihrer großen Freude in der Markthalle von Barcelona. Wie toll es hier riecht und was es alles Leckeres zu essen gibt! Die Freunde schwelgen bis Polly sich an ein paar Nüssen vergreift, und sie sich schnell aus dem Staub machen müssen und an den Hafen flüchten. Dort entdecken sie Tiere im Meer, die ihre Hilfe brauchen - Fabis Bande sticht in See ...

Das Floß hat Fabis Bande übers Mittelmeer nach Marokko gebracht und gemeinsam entdecken die Freunde einen faszinierenden Souk mit vielen bunten Ständen. Nach der langen Fahrt auf dem Wasser sind sie ganz schön hungrig! Doch bevor sie etwas essen können, müssen sie noch einen Igel retten, der in Pollys Augen in Lebensgefahr schwebt: Was macht er denn nur mit diesen Nadeln auf der Bühne?

Die Superhelden Connor, Amaya und Greg retten den Tag vor den Schurken der Nacht. Mit der Kraft ihrer Tieramulette nehmen sie neue Gestalt an; Greg wird zu Gecko, Amaya zu Eulette und Connor zu Catboy. Dabei mögen ihre Outfits wie Pyjamas aussehen, doch in Wahrheit handelt es sich dabei um ihre Tarnung... Romeo überzieht die Stadt mit super stinkenden Eiern und die Tarnung des Gekko-Mobils könnte sehr behilflich sein, Romeo das Handwerk zu legen. Doch Gecko verliert gerade dann sein Mobil, als er es am dringendsten braucht.

Delfin Igor taucht überraschend wieder bei der Insel Maotou auf. Auru ist glücklich, dass sein Freund zurück ist, aber auch besorgt, weil Igor wieder einen Peilsender trägt. Kurz darauf stranden Zoom und andere Delfine in einer Bucht Maotous.

Maeva hat eine Überraschung für ihre Tochter Timeti. Sie hat sie in der berühmten Kochschule „Paul Bifuse" angemeldet. Allerdings muss Timeti dafür fort von der Insel und aufs Festland. Durch ein Missverständnis denkt Yann, dass Timeti zu ihrem neuen Freund Paul aufs Festland geht.

PJ Masks - jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Nacht-Ninja stiehlt einen antiken Gong, um einen echten Drachen zu erwecken, der ihm fortan alle Wünsche erfüllen muss. Das dürfen die Pyjamahelden nicht zulassen! Die PJ Masks ziehen ihre Pyjamas an und verwandeln sich von normalen Kindern in Helden der Nacht. Sie müssen zusammenarbeiten, um die bösen Pläne der Schurken zu vereiteln und die Stadt zu retten.

PJ Masks - jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Rip schmiedet einen genialen und zugleich fiesen Plan. Sie will möglichst viele Federn von Eulettes Flügeln sammeln, um Heuler und Kevin damit fliegen zu lassen und somit ihre Kräfte zu erweitern. Aber sie versucht nicht einmal, selbst zu fliegen. Hat sie etwa Angst? Die PJ Masks ziehen ihre Pyjamas an und verwandeln sich von normalen Kindern in Helden der Nacht. Sie müssen zusammenarbeiten, um die bösen Pläne der Schurken zu vereiteln und die Stadt zu retten.

Luna Girl schickt ihre Motten weg und stiehlt die Schmetterlinge, damit diese ihre neuen Freunde und Handlanger werden. Mit ihnen zusammen sorgt sie für Trubel und ärgert die PJ Masks. Catboy versucht sich mit den Schmetterlingen anzufreunden. Wird er es schaffen die Schmetterlinge auf seine Seite zu bringen und Luna Girl zu überwältigen? Eulette dagegen hat ein anderes Problem. Sie ist sehr fasziniert von Nacht-Ninjas neuer Schulbusburg. Denn diese scheint unbesiegbar zu sein.

Luna Girl saugt alle Weihnachtsgeschenke aus den Schornsteinen. Gecko versucht sich Lunas Mondboard zu schnappen. Damit muss er schnell umgehen lernen. Denn dann können die PJ Masks Luna Girl aufhalten und verhindern, dass sie Weihnachten ruiniert. Romeo plant dagegen die ganze Stadt in Eis zu hüllen, um aus ihr eine Eisbahn zu machen auf der nur er dahingleiten kann. Kann Gecko ihn aufhalten?

Romeo baut einen Weltraumlaser mit dessen Hilfe er ein Abbild seines Gesichts auf die der Erde zugewandten Seite des Mondes gravieren möchte. Jedoch die PJ Masks und Luna Girl versuchen ihn daran zu hindern. Es sind einfach zuviele Probleme und Gecko fühlt sich überfordert. Wird er ein Problem nach dem Anderen lösen können? Luna Girl kreiert einen gigantischen Mondball und versteckt alle gestohlenen Spielsachen darin. Um die Spielsachen zurückzubekommen, muss Eulette ein Teamspieler sein, denn im Alleingang hat sie keine Chance. Wird es ihr gelingen.