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Es ist Silvester. Pumuckl kann es kaum erwarten, bis Mitternacht ist. Eder dagegen freut sich auf einen gemütlichen Abend mit dem Kobold. Doch er hat die Rechnung ohne seine Freunde gemacht. Aus Sorge, Eder könne vereinsamen, laden sie ihn zum Essen ein. Als sie dann auch noch die Existenz von Pumuckl in Frage stellen, mischen beide den Silvesterabend ordentlich auf. Zufrieden stoßen Pumuckl und Eder auf das neue Jahr an. Ein Jahr voller Schabernack und Pumuckl-Spaß.

Als sich an einem unbehaglichen Dezembertag des Jahres 1856 der Geschäftsmann und Reisende William Langford doch noch ärgerlicherweise ein schon für sich geglaubtes privates Abteil des Vier-Fünfzehn-Schnellzugs mit einem weitläufigen Bekannten teilen muss, ahnt er noch nicht, dass diese Begegnung ihn alsbald in ein unerklärliches Rätsel involvieren wird ... Ein Rätsel, an dem sich die englische Polizei bereits seit Monaten die Zähne ausbeißt.

Das Alraunengeschöpf Hekate hat Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Zuvor allerdings ist es Coco Zamis gelungen, einen Teil von Dorians Erinnerungen aufzuzeichnen: Wie es scheint, hat Hekate vor fünfhundert Jahren größte Opfer gebracht, um Dorian alias Georg Rudolf Speyer aus den Klauen eines Dämons zu retten. Man munkelte damals, es handele sich um den mächtigen Mephistopheles, dem nicht einmal der Schwarzmagier Dr. Johann Faust zu trotzen wisse.

Am Grunde des Sees erwartet sie nicht nur ein versunkenes Dorf, in dem eine Diebesbande vor über 20 Jahren ihre Beute aus einem Juwelenraub versteckt hat, sondern auch ein schreckliches Geheimnis. Unheimliche Wächter wachen über den Schatz. Und wer sich seinem Versteck nähert, wird das blanke Grauen am eigenen Leibe erleben.

Zane bietet an, Will zu sponsern. Er möchte sich aber vorher davon überzeugen, dass Will wirklich so gut als Freitaucher ist, wie Sopie behauptet. In Wahrheit beabsichtigt er, Will eine Lektion zu erteilen. Das „Probetauchen" eskaliert und Will schwebt in 60 Meter Tiefe in Lebensgefahr. Rikki hilft ihm in letzter Sekunde und wird für Will zum Rettungsengel.

Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem der renommiertesten amerikanischen Institute für Meeresbiologie erhalten hat. Er will mit Cleo darüber sprechen, kommt aber nicht dazu, weil Don verkündet, dass er und Sam übermorgen heiraten wollen.

Nach ihrer Rückkehr aus Los Angeles wartet Irene Adler gemeinsam mit Oscar Wilde in der Station auf Mr. Wu. Als dieser nicht erscheint, machen sich die beiden Sonderermittler der Krone auf die Suche nach ihm. Sie finden ihn schließlich an der Themse. Mr. Wu ist verletzt und befindet sich nicht bei Bewusstsein.

Sophie verordnet Will weiterhin ein knallhartes Training, schließlich soll er die Tauch-Meisterschaft gewinnen. Doch als sie mit einem möglichen Sponsor auftaucht, weigert sich Will, sein Können vorzuführen.

Obwohl sie mit Partys und Geschenken nicht viel am Hut hat, bereiten ihre Freunde eine Überraschungsfeier am Mondsee vor. Während die anderen beschäftigt sind, sucht Rikki einen Kunden auf, der im Café mit Falschgeld bezahlt hat. Der Kunde erweist sich als Ganove und sein skrupelloser Komplize ordnet an, Rikki zu fesseln und einzusperren.

Zwei Straßenräuber überfallen einen Blinden und werden plötzlich die Opfer eines gnadenlosen Kung-Fu-Killers, der mit seinen Fäusten und Tritten eine Blutspur durch Rom zieht. Commissario Ferro muss sich bei den Ermittlungen mit seinem überkorrekten Kollegen Bonetti arrangieren, doch als der Fall eine dramatische Wende nimmt, wird die Jagd nach der "Todespranke" zu einer persönlichen Angelegenheit für Ferro, die unerbittlich auf ihr dramatisches Finale im weltberühmten Kolosseum zusteuert.

Bella schenkt Will einen besonderen Ammoniten - ein Fossil, das man nur in den Tiefen des Meeres findet. Dadurch wird Wills Neugier noch gesteigert. Er vermutet schon länger ein Geheimnis bei Bella. Rikki warnt Bella eindringlich davor, sich weiter mit Will zu treffen und sie selbst versucht alles, um zu verhindern, dass Will hinter das gemeinsame Geheimnis kommt. Doch es ist zu spät.

Cleo gefällt es gar nicht, dass Lewis verlangt, sie solle aus Sicherheitsgründen das ganze magische Wasser entsorgen, das sie von Mako Island mitgebracht hatten. Sie behält einen Rest und sorgt dafür, dass Lewis erst einmal anderweitig beschäftigt ist. Er muss mit ihrem Vater auf den Golfplatz. Dort erweist sich Don als ausgesprochen ehrgeizig, aber nur mäßig talentiert.

Don hat die tolle Idee, mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer zu verbringen. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser und sie muss sich abrupt ins Meer verabschieden. Don ahnt natürlich nicht den wahren Grund für ihr Verhalten, sondern glaubt, dass Cleo seine Beziehung zu Sam nicht akzeptieren kann.

Die Kälte hat Mauswald heimgesucht. Der alte Magier von Mauswald ist verschollen und nun tauchen zu allem Übel auch noch wilde Krähen über dem verschneiten Städtchen auf und bedrohen seine Bewohner. Bei ihren Nachforschungen treffen Plato, der Frosch, und seine Freunde auf einen geheimnisvollen Elektromagier, der auf Rache sinnt. Er droht Mauswald und alle Portalwelten für immer zu vereisen. Nun haben die Tiere nur eine Chance: den Schüler des Marquis de Hoto zu finden! Doch wer ist der wahre Zauberlehrling des Kaninchens?

Seit Anbeginn der Zeit sorgt ein Dämon im Auftrag des Teufels für Nachschub im Höllenfeuer. Diese Kreatur, die sich von den Sünden der Menschen ernährt, schlüpft in den Körper der jungen Anna Kronberg und zieht eine schreckliche Blutspur hinter sich her. Die Polizei ist mit der grausamen Mordserie vollkommen überfordert. Tim Peters und die übernatürlich begabte Elvira stellen sich der Teufelsbrut zum alles entscheidenden Kampf. Das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel.

Frühling 1887: Was geht in der Nachbarschaft des jungen Hopfenhändlers Grant Munro vor, und was hat seine Frau Effie damit zu tun? Als Munro den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe bittet, ist er völlig aufgelöst. Noch rätselhafter werden die von Munro geschilderten Vorfälle, als er auch noch von einem furchterregenden gelben Gesicht erzählt, das er aus der Ferne in einem Fenster seines Nachbarhauses gesehen hat.

Die Jagd nach dem sagenumwobenen Grönland-Diamanten geht weiter. Mächtige Gegner haben ihre Finger danach ausgestreckt. Irene Adler und ihr Gefährte Mister Wu kommen ihnen bei ihren Ermittlungen gefährlich nah und geraten schließlich zwischen die Fronten. Ein unerbittliches Spiel beginnt, bei dem längst nicht alle Rollen klar verteilt sind.

In Londons berühmtem Hyde Park geht ein Bogenschütze um, der die Erholungsoase mit seinen Morden in ein Zentrum des Schreckens verwandelt. Blitzschnell und erbarmungslos schlägt er zu. Zwischen den Opfern scheint es keinerlei Verbindungen zu geben. Scotland Yard hat es also offensichtlich mit einem geistig Verwirrten zu tun. Doch wie stellt man einen derartigen Psychopathen? Inspector Kenneth Stafford kommt hinter das unglaubliche Geheimnis.

Pater Brown ist bei seinem alten Bekannten Sir Kerrington auf Ravenstone eingeladen, wo ihm dieser eine haarsträubende Geschichte erzählt. Er glaubt, von einem Gespenst heimgesucht zu werden, das sich für eine längst vergangene Tat rächen will. Doch Sir Kerrington ist sich keiner Schuld bewusst und seine Ehefrau scheint den Spuk nicht allzu ernst zu nehmen. Allerdings verhält sich der Gärtner des Anwesens mehr als verdächtig und scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Pater Brown beginnt zu forschen und findet tatsächlich Hinweise auf ein Verbrechen in der Vergangenheit des Adeligen.

Irene Adler und der Fotograf James Birdland befinden sich in einer Kutsche mit unbekanntem Ziel. Graf Dracula ist der Mann, den sie treffen wollen. Er hat Birdlands Schwester in seine Gewalt gebracht, um ihn dazu zu bringen, ihm den geheimnisvollen Diamanten auszuhändigen, der kurz zuvor in Grönland aus dem Eis geborgen worden war. Doch dann kommt plötzlich alles anders. Auf die Kutsche wird ein Anschlag verübt. Irene Adler und ihr Begleiter finden sich mit einem Mal im Haus eines neuen, geheimnisvollen Gegenspielers wieder.