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Es sind unerklärliche Bilder des Grauens, die Damien in seinen Träumen und Visionen sieht: Gemeinsam mit einer rätselhaften Vietnamesin an seiner Seite flieht er aus den Ruinen einer uralten Tempelanlage in den Dschungel Kambodschas. Im Mekong Delta kämpfen sie Seite an Seite ums Überleben und versuchen, noch rechtzeitig zum Fluß hinunter zu kommen, wo ein Boot für ihre Flucht bereit liegt, um sie aufs Schiff zu bringen: ... die "TAI PAN"...

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Sie sind unter uns. Unbemerkt, und von den meisten Menschen unerkannt. Doch Damien Rain kann sehen, was sie wirklich sind. Auch die geheimnisvolle Russin Natalya Yavorskaya sieht hinter die Masken der dämonischen Kreaturen, die mit einem Mal alles daran setzen, Damien und Natalya endgültig zu vernichten. Verzweifelt nimmt das ungleiche Paar den Kampf mit den Mächten des Bösen auf. Doch der Alptraum hat eben erst begonnen... Geboren aus Schwarzer Materie. Æthyr.

Die Schlinge zieht sich immer weiter zu: Während Damien Rain und seine Verbündeten in einem abgelegenen Bergdorf der französischen Alpen in einen Hinterhalt geraten, fällt Paisley Skell in die Klauen eines schier übermächtigen Gegners, der sie vor eine teuflische Wahl stellt. Damien ahnt, daß der Schlüssel zur Rettung in seinen rückwärts ablaufenden Traumbildern liegt. Aber noch kann er das Rätsel nicht durchdringen, dessen Auflösung in einem uralten Manuskript verborgen liegt...

Damien Rain und Natasha Yavorskaya sind fest dazu entschlossen, endlich Antworten auf ihre Fragen zu finden: Weshalb mussten Lady Helena Francis und Commander Dimitri Volyakow sterben? Wer ist für ihren Tod verantwortlich? Was hat es mit den rätselhaften Träumen und Visionen auf sich, die Damien Nacht für Nacht beschäftigen? Gemeinsam mit Julia Santini und Ernest T. Nightingale folgen Damien und Natasha der Einladung Paisley Skells, den britischen Milliardär Sir Reginald Bloome aufzusuchen.

Fest dazu entschlossen, die Mächte des Bösen in die Knie zu zwingen, machen sich Damien Rain und seine Gefährten auf den Weg zur verfallenen Ruine einer ehemaligen Abtei. Sie wissen, dass die Satansmönche dort nicht allein agieren, sondern einen mächtigen Verbündeten in dem Einäugigen gefunden haben - dem Anti-Christ. In seiner Verzweiflung setzt Damien alles auf eine Karte: Das magische Ritual, das in Bruder Vincents "Buch der Schatten" beschrieben steht, soll den Engel des Abgrunds ein für alle Mal vernichten.

Während SERPICO-Agentin Paisley "Ginger" Skell in einem düsteren Kerkerverlies gefangen gehalten und brutal gefoltert wird, sind die Dämonenreiter fest dazu entschlossen, das magische Buch in ihre Gewalt zu bringen, das Bruder Vincent noch immer bei sich trägt. Der Mönch ist verzweifelt und sieht nur noch eine einzige Chance, seinem drohenden Schicksal zu entgehen ... doch sein aberwitziger Plan grenzt an schieren Selbstmord.

Paisley Skell ist schockiert, als sie das Blutbad zu Gesicht bekommt, das die "Æthyr" in Genf angerichtet haben. Und sie begreift, dass die Zeit nun drängt... Während Damien Rain und seine Freunde sich auf den Weg machen, die verfallene Abtei im Grenzgebiet zu erreichen, empfängt Sir Reginald Bloome auf der "Margaux" Besucher: Mr. LeBail und auch Señor Dimossa sind nicht sehr erfreut über Bloomes Organisation "SERPICO".

Die Tochter eines milliardenschweren Immobilien-Tycoons wird entführt ... die einzige Spur führt eine Privatdetektivin auf eine karibische Insel,. auf der unheimliche Dinge vor sich gehen... Während der Überfahrt mit einem Luxusliner macht die Privatdetektivin Gloria Delgado die Bekanntschaft des sympathischen Aussteigers Nick Carver. Gemeinsam gehen sie in der Karibik an Land, wo sie im Anwesen der Kreolin Tierra Navarro erwartet werden. Doch das vermeintliche Ferienparadies mit seinen weißen Traumständen und grünen Palmen hat auch seine Schattenseiten, wie Gloria bald feststellen muss.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Ein TV-Bericht über den rätselhaften Fall eines Komapatienten erinnert Jochen an die Ereignisse in der Grafschaft Arnstein. Der 16-jährige Sebastian war in der Nähe von Mordians Gruft, die vor fünf Jahren zerstört wurde, leblos aufgefunden worden. Jochen verfolgt eine Spur, die ihn mitten ins Moor, zum Kloster "Heilig Blut" führt. Dort trifft er auf den seltsamen Pater Philippe Lemarque, der ihm erklärt, dass sein Vorfahre Mordian Treskow zurückgekehrt sei.

Eine Wandertour führt die zwei Freunde Jochen und Peter in die Grafschaft Arnstein. Dort wurde vor 200 Jahren der gefürchtete Hexenmeister Mordian Treskow hingerichtet, von dem ein seltsamer Fluch überliefert ist: "Wenn zwei Monde am Himmel stehen, kehre ich zurück!" Als sich ein Komet der Erde nähert, erfüllt sich dieser Fluch: Mordians Seele wird zu neuem Leben erweckt und ergreift Besitz von Jochen, der ein Nachfahre des Hexenmeisters ist.