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Holmes und Dr. Watson erhalten ein seltsam gereimtes Gedicht, indem von fünf Freunden berichtet wird. Der Verfasser schwört Rache zu nehmen, für die erlittenen Schmerzen, Schmach und Häme. Gleich darauf taucht das erste, auf grausame Weise, getötete Opfer auf. Nun gilt es für Holmes und Dr. Watson schnell die Identität zu klären, doch da erhalten die Beiden bereits das zweite Gedicht und somit auch das zweite Opfer. Die Zeit rennt, denn der Täter mordet in einem wahnsinnigen Tempo. Auch nach dem dritten Opfer fehlen Holmes und Watson jegliche Anhaltspunkte.

Nachdem Holmes und Watson das Rätsel um die Identität des ersten Opfers glücklicherweise rasch klären konnten, dauert es nicht lange und die beiden erhalten ein weiteres Gedicht. Anhand der Reime ist für Holmes schnell klar, wo der Mann zu finden sein wird. Doch kommen Sie auch hier zu spät! Holmes und Watson hoffen nun, schnellstmöglich eine Verbindung zwischen den Opfern herstellen zu können, um weitere Morde zu verhindern.

Während Holmes und Watson Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Alice noch rechtzeitig zu finden, sieht sie sich mit den tödlichen Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Ein vierter Brief erreicht die Baker Street. Mit zitternden Händen öffnet Watson den Umschlag. Ein Bild fällt zu Boden. Watson bückt sich, hebt es auf und erstarrt. Alice!

Ein drittes Gedicht! Ein drittes Foto! Ein drittes Opfer! Die Zeit rennt und Holmes und Watson sind dem Täter noch nicht einen einzigen Schritt nähergekommen. Selbst die Identität der neuerlichen Leiche bleibt ungeklärt. Während die beiden in die Jahre gekommenen Männer beginnen, mit sich selbst zu hadern, ist der Mörder bereits seinem vierten und letzten Opfer auf der Spur.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten ein anonymes Schreiben. In dem Gedicht wird von fünf Freunden berichtet, die einander verrieten. Der Verfasser kündigt an, Rache zu nehmen. Mit der beigelegten Schwarzweißfotografie in Ihren Händen, beschließen Holmes und Watson Inspektor Wolfford aufzusuchen. Dieser kann es zuerst gar nicht richtig glauben. Der Mann auf dem Bild ist doch tatsächlich derselbe, der heute Morgen, direkt vor Scotland Yard, in einem geparkten Auto, tot aufgefunden wurde.

Holmes und Watson werden von Alice genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Zu ihrer Überraschung werden die Drei bereits erwartet und eingeladen, auf Schloss Bran zu verweilen.

Zärtlich ist die Nacht (Tender is the Night) ist ein Roman des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald, der 1934 veröffentlicht wurde. Der autobiographisch geprägte Roman handelt vom Psychiater Richard, genannt Dick, und seiner vermögenden, psychisch labilen Gattin Nicole Diver, die sich als US-amerikanische Auswanderer an der Südküste Frankreichs mit Strandpartys und Einkaufstouren vergnügen. Dort verliebt sich Dick in die junge Schauspielerin Rosemary, doch angesichts seiner auf ihn angewiesenen Gattin Nicole führt er die Beziehung nicht fort.

Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darüber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrünstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frühstück erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.

Alice ist verschwunden! Entführt, wie Holmes bei der Besichtigung ihres Zimmers besorgt feststellt. Holmes und Watson beschließen nach Alice zu suchen und gelangen dabei in ein düsteres Kellerverlies. Dort machen Sie eine schreckliche Entdeckung...

Holmes und Watson glauben hinter „Draculas" Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar...

Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet...

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice genötigt, in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung!" Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

Am berühmten Elite-Internat Eton kommt es zu einem mysteriösen Todesfall. Holmes, der dort gerade einen Lehrauftrag im Bereich Chemische Studien innehat, hegt sogleich einen Verdacht. Hat es die Schule mit einem genialen jungen Giftmörder zu tun…?

Scotland-Yard-Inspektor Lestrade sucht Holmes' Hilfe in einem mysteriösen Fall: Drei Männer wurden tot in ihren Wohnungen aufgefunden, ein jeder mit einem merkwürdigen Gegenstand im Mund – besteht ein Zusammenhang zwischen den Fällen? Und wenn ja, welcher?

Heiligabend, 24. Dezember 1889: In der Baker Street 221B ist es ruhig und festlich. Sherlock Holmes, Dr. Watson und Mrs. Hudson sitzen beisammen, genießen den Apfelstrudel der Haushälterin und lassen das vergangene Abenteuer Revue passieren. Doch die besinnliche Stimmung währt nicht lange: Plötzlich steht Inspektor Lestrade in der Tür – mit einer letzten Bitte an Sherlock Holmes. Ein verschlüsselter Hinweis und eine noch immer verschwundene Schlüsselfigur bereiten Scotland Yard Kopfzerbrechen. Holmes wirft einen Blick auf den Hinweis – und erkennt sofort, worauf er hinausläuft.

In den frühen Morgenstunden am Hafen der London Docks ist die Crew der Vicky Rose gerade dabei, ihr Schiff für die Weiterfahrt zu beladen, als ein kleines Fischerboot angeschwemmt wird, darin eine männliche Leiche. Der Kapitän lässt sofort nach Sherlock Holmes rufen. Holmes und Watson eilen an den Hafen, wobei sie sehr schnell feststellen, dass es sich aufgrund des Verwesungsgrades als äußerst schwierig gestalten wird, den Mann zu identifizieren. Einzig ein außergewöhnlicher Fund gibt eine erste Spur...

Holmes, Watson und Alice besuchen den Vortrag über Wale von Frau von Freiherr im Hotel Amerika. Plötzlich fällt es Holmes wie Schuppen von den Augen. Er kennt diese Frau von Freiherr besser als ihm lieb ist. Doch nun überschlagen sich die Ereignisse! Alice wird am helllichten Tag von ihrer Bekanntschaft Münner entführt! Für Holmes gibt es nur eine Lösung! Er setzt Frau von Freiherr die Pistole auf die Brust...

London, Ende der 1890 Jahre. Sherlock Holmes, dem weit über London hinaus der Ruf eines wahren Meisterdetektivs vorauseilt, löst zusammen mit seinem Freund und Partner, dem jungen Dr. Watson, einen kniffligen Fall nach dem anderen. Zusammen bewohnen sie die Baker Street 221 B. Für das leibliche Wohl der beiden Junggesellen sorgt ihre Haushälterin, die gute alte Mrs. Hudson. Holmes agiert hauptsächlich in London.

An den London Docks wird ein kleines Fischerboot angeschwemmt, darin eine nicht zu identifizierende Leiche. Ein außergewöhnliches Fundstück, das der Tote bei sich trägt, lässt Holmes, Watson und Alice nach Rotterdam reisen. Am Strand von Hoek van Holland entdecken sie gleich nach Ihrer Ankunft den nächsten Toten. Holmes, Watson und Alice nehmen die Ermittlungen auf und lauschen dem Gesang der Wale, der sie schlussendlich auf die richtige Spur bringt...