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Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Nach dem Einbruch in das Haus von Garth Petty verlassen Nikola Tesla und die anderen Mitglieder des Zirkels unverzüglich New Orleans. Auf ihrer Reise nach New York kommt es zu einer Verzögerung, so dass es ihnen nicht gelingt, ihr Schiff zu erreichen. Doch mit der sich dadurch anbahnenden Katastrophe hätte niemand von ihnen gerechnet… Unterdessen haben Robur und Killjoy in London in Erfahrung gebracht, dass sich Nikola Tesla in Amerika aufhält. Und so planen die beiden für seine Rückkehr eine böse Überraschung.

Zu ihrem Entsetzten müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Aleister Crowley feststellen, dass man sie in der Tempelanlage in einen Sarkophag aus Marmor gesperrt hat. Unter großer Anstrengung versuchen sie, sich aus ihrem düsteren Gefängnis zu befreien. Doch mit reiner Körperkraft lässt sich der Sarkophag nicht öffnen und allmählich wird die Atemluft knapp. Während die drei um ihr Überleben kämpfen, schmieden die Mitglieder der Voodoo-Gemeinschaft bereits einen neuen Plan, um endlich an ihr Ziel zu gelangen.

Nikola Tesla ist sich bewusst, dass er sich anstrengen muss, um James Moriartys Gunst nicht zu verlieren. Schließlich kommt ihm eine Idee, wie er Moriarty bei Laune halten kann, ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen. Gemeinsam mit Theodora Sachs und Aleister Crowley begibt er sich auf eine Reise nach New Orleans zu Bastien Lavache.

Nikola Tesla, Theodora Sachs, Rasputin und Mata Hari gelingt es zunächst, trotz des lauten Alarms, ungesehen das Treppenhaus von Cedric Manor zu überwinden. Doch am Treppenabsatz wartet eine böse Überraschung auf die vier. Denn natürlich wollen Hugh Appleton und Henry Cedric ihren Gefangenen nicht einfach die Freiheit schenken. Es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Währenddessen nähern sich Robur, Killjoy und Barry Wood Cedric Manor.

Dem Wunsch Moriartys folgend, macht sich Nikola Tesla auf den Weg nach Cedric Manor. Er vermutet, dass Mata Hari auf dem Anwesen gefangen gehalten wird. Tesla ist sich durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Rettungsaktion seinem Feind ausliefert. Allerdings kann Tesla nicht ahnen, dass ihm auch noch von anderer Seite große Gefahr droht. In London beauftragt James Moriarty Frankenstein und Aleister Crowley damit, ein System zu bauen, das die Weiterleitung von Energie verstärkt. Frankenstein ist sich sicher, dass Tesla nichts von diesem Auftrag weiß.