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Hölzerne, lebensechte Abbildungen von Besuchern machen in der Puppenpagode von Mr. Xang von sich reden. Massive Touristenschwärme besuchen das exotische Haus. Doch diese Puppen sind schwarzmagisch, was blutige Morde zufolge hat. Faith versucht, dem auf den Grund zu gehen, und macht sich auf die Reise, nichts ahnend, welches Grauen sie in San Francisco erwarten wird. Als sie merkt, dass sie ihren Gegner unterschätzt hat, ist es beinahe schon zu spät.

Aus heiterem Himmel bemerkt der Architekt Michael während der Zugfahrt, dass er nicht nur in den Gedanken seiner Mitreisenden zu lesen vermag, sondern dass er ihnen auch beliebig Gedanken in den Kopf setzen kann... Schon nach wenigen Minuten bekommt er davon allerdings heftiges Nasenbluten... Die mysteriöse Macht wird zum Fluch, als Michael dem Serienmörder Gabriel begegnet, der über dieselbe Gabe verfügt und Michael mit allen Mitteln auf seine Seite ziehen will.

1922: Seit er im Fall Charles Dexter Ward den finsteren Mächten auf die Spur gefunden ist, findet Randolph Carter keine Ruhe. Immer mehr erschließen sich ihm die furchtbaren Zusammenhänge und neuerdings hat ein bedrohlicher Verfolger seine Spur aufgenommen. Mit Hilfe der Bibliothekarin Henrietta Armitage versucht er, das mächtige Zauberbuch Necronomicon der Miskatonic University zu verstecken, doch der Arm seines Verfolgers reicht weit... Der 5. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Sheila Martens, Journalistin einer Londoner Tageszeitung, ist auf dem Weg zu Eileen Evens. Vor einigen Stunden telefonierte sie mit ihrer besten Freundin, als plötzlich das Gespräch abbrach und ihre Freundin nicht mehr erreichbar war... Sie befand sich auf Schloss Blackwood Castle. Sheila ahnt nicht in welcher Gefahr sie selbst schwebt. Auf dem Schloss erwartet sie das Grauen...das Grauen von Blackwood Castle...

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

Im romantisch verschneiten Kanada erwartet eine Urlaubsgruppe nicht das erwartete luxuriöse First-Class-Erlebnis, sondern das eiskalte Böse. Der Hilferuf der Eingeschneiten erreicht über Umwege Faith. In einer unheimlichen Schreckensnacht endet jegliche Unbeschwertheit und die herbeigeeilte Faith sieht sich konfrontiert mit zwei ihrer ärgsten Widersacher. Sie ist ungeahnt in eine teuflische Falle getappt.

Dank Dr. Evelyn Parker gelingt es dem Morbius-Team die ganze schreckliche Wahrheit aus dem Attentäter herauszubekommen. Schaudernd lauschen sie seinem Bericht über die Experimente des Dr. Blackwood. In Richard und Grace wächst die Verzweiflung. Wie sollen sie Sally aus dem Sanatorium rechtzeitig retten, ohne sie zu gefährden? Ein riskanter Plan nimmt Gestalt an. Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen.

Der letzte Krieg beginnt! Der Plan, die Menschheit vor den Außerirdischen zu beschützen, ist gescheitert. Die Bewohner der "Lunaris" müssen die Orbiter-Station innerhalb von 24 Stunden verlassen. Um das Überleben der letzten Menschen zu sichern, müssen schwierige Entscheidungen getroffen und Opfer gebracht werden. Alles entscheidet sich auf Planet Eden.

In einer Viehfarm außerhalb Shellvilles verbirgt sich ein Vampirnest. Die Blutsauger haben eine schaurige Agenda, aber sie haben die Rechnung ohne die Ninja des Shai La Tan gemacht. Eine Terroraktion von Faiths Gegnern sorgt dafür, dass die manipulierten Rinder aus ihrer maroden Farm ausbrechen und aggressiv und unverwundbar über alles herfallen, das sich ihnen in den Weg stellt. Wird ganz Shellville zu einer Vampirhölle? Alaine wächst über sich hinaus und auch die leuchtende Feder in dem geheimen Raum gibt Faith neue Rätsel auf.

Die Ereignisse in New Orleans spitzen sich immer weiter zu. Dracula kann nicht verhindern, dass er von seinem ärgsten Feind Van Helsing überwältigt und in das Zellengefängnis im Sheriffbüro gesperrt wird. Doch es gibt noch Hoffnung: Theodora Sachs ist Draculas Verbindung zur Außenwelt. Sie wird zu seinem verlängerten Arm. Währenddessen geschieht das Entsetzliche: Eine gefährliche Kreatur, die die Stadt bedroht, ist wieder erwacht und hat einen Weg in die Freiheit gefunden.

Was hat es mit dem verborgenen Raum im Haus von Faith und ihren Freundinnen auf sich und welches Geheimnis umgibt Alaines neuen Lover? Auf einer gemeinsamen Bootstour will Faith dem auf den Grund gehen. Doch unvermittelt werden sie zu Schiffbrüchigen. Nur mit Hilfe ihrer Kräfte können sie sich auf eine Felseninsel retten. Dort begegnen sie tödlichen, mythischen Wesen und Faith erfährt durch Zufall mehr über die Macht, die sie in sich trägt.