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Heidi lebt nun in Frankfurt im Hause des Fabrikanten Sesemann. Sie ist die Spielgefährtin der kranken Tochter Klara, und die beiden Mädchen verstehen sich gut. Aber Heidi ist trotzdem nicht glücklich dort. Zu groß ist ihr Heimweh nach den geliebten Schweizer Bergen, nach dem Großvater und dem Leben auf der Alm. Sie erzählt niemandem etwas von ihrem Heimweh. Doch es wird immer schwerer für sie zu ertragen. Heidi verliert ihre Fröhlichkeit, wird jeden Tag ein wenig blasser und kann fast nichts mehr hören. Und dann geschieht etwas Seltsames im Hause der Sesemanns.

Der ebenso charmante wie gewissenlose Prinz des italienischen Fürstentums Guastalla verliebt sich in das bürgerliche Mädchen Emilia Galotti und wird daher seiner Geliebten, der Gräfin Orsina, überdrüssig. Er erfährt, dass Emilias Hochzeit mit dem Grafen Appiani unmittelbar bevorsteht, und versucht vergebens, die Heirat zu verhindern. Sein Kammerherr Marinelli jedoch bereitet einen heimtückischen Anschlag auf Appiani vor, der im Kampf getötet wird.

Clavigo ist ein junger Mann, der es geschafft hat, die erfolgreiche Literaturzeitschrift "Der Denker" herauszugeben und Archivarius des Königs...