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Dada und Welf hatten sich auf ein wenig Entspannung gefreut, doch da taucht Erdmann mit beunruhigenden Neuigkeiten auf: Die berühmte Sage des Helden "Beowulf" droht, für immer zu verschwinden und dadurch sind magische Wesen allerorts in großer Gefahr. Gut, dass Erdmann eine ebenso talentierte wie mürrische junge Frau kennt, die Dada und Welf in die Welt des alten Helden transportieren kann.

Maeva hat eine Überraschung für ihre Tochter Timeti. Sie hat sie in der berühmten Kochschule „Paul Bifuse" angemeldet. Allerdings muss Timeti dafür fort von der Insel und aufs Festland. Durch ein Missverständnis denkt Yann, dass Timeti zu ihrem neuen Freund Paul aufs Festland geht.

Zoom, der weiße Delfin, sein Freund Yann und all die anderen Inselbewohner Maotous sind zurück. Yanns Freundin Timeti hat sich seit Neuestem in den Kopf gesetzt, Schamanin zu werden. Dazu geht sie bei dem Schamanen Ramana in die Lehre. Bei einem heimlichen Versuch, ein Ritual durchzuführen, zerbricht Timeti versehentlich das Zepter und klebt es notdürftig wieder zusammen.

Prag im Dreißigjährigen Krieg: Das Heer der Katholischen Liga hält die Stadt besetzt. Doch in den finsteren Gassen und Hinterhöfen lauert eine noch viel größere Gefahr - ein geisterhafter Mörder, der den Menschen ihre Schatten stiehlt. Die junge Sarai wird zum Ziel seiner Wut, als sie dem Tod ihres Vaters nachspürt. Über die Brücken und durch die Paläste führt die Jagd in die Judenstadt. Während die Häuser um Sarai in Flammen aufgehen, blickt sie in den Abgrund - in das Gesicht des Schattenessers.

Die Räuber überfallen mal wieder das Dorf. Robin will sie aufhalten und wird dabei von einem Zauber Marians getroffen, der ihn vorübergehend erblinden lässt. Das freut die Räuber, die daraufhin beschließen, die ganze Grafschaft auszurauben.

Yann und sein Delfin Zoom entdecken auf einer ihrer Touren einen mit wertvollen Edelsteinen besetzten Tiki. Sie bringen den Schatz ins Dorf, und alle ...

Prinz John bedient sich bei der Bäckerin und bringt unter anderem verschimmeltes Brot ins Schloss, um König Richard damit krank zu machen. Um den Schaden abzuwenden, verzaubert Marian das Brot in leckeres Gebäck. Leider unterläuft ihr mal wieder ein kleiner Fehler und als der König davon isst, wird er wieder zum Kind. Diese Folge beinhaltet drei weitere Episoden.