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Before Peter Pan belonged to Wendy, he belonged to the girl with the crow feather in her hair.... Fifteen-year-old Tiger Lily doesn't believe in love stories or happy endings. Then she meets the alluring teenage Peter Pan in the forbidden woods of Neverland and immediately falls under his spell.

Nach Rosies Kampf gegen die Erinnerungsdiebin eröffnet sich ihr eine finstere Welt, in der zwölf Hexen Hoffnung und Schönheit zerstören wollen. Rosie weiß, dass nur sie das Gleichgewicht retten und ihre Familie befreien kann. In einem magischen Wal wagt sie mit ihren Freunden eine gefährliche Reise durch Zeit und Meer, um sich mutig ihren Herausforderungen – und den Hexen – zu stellen.

Rosies Mutter behandelt ihre Tochter kühl und ablehnend, ganz anders als andere Mütter. Als Rosie auf ein Buch über 13 Hexen stößt, versteht sie plötzlich: Eine der Hexen hat ihrer Mutter alle schönen Erinnerungen gestohlen. Unterstützt von dem junge Geist Ebbs, beginnt Rosie zu ahnen, dass sie selbst der Schlüssel zum Kampf gegen die Hexen sein könnte.