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Sam Clemens, leading the U.S. Army's expedition aboard his amphibious steam-truck, the Jim Smiley, has a mission: to ensure that the Kingdom, with its air-ships and rumored phlogiston guns, brain children of the Madman Orson Pratt, enters on the side of the United States and peace.

Indrajit and Fix are the founding partners of the Protagonists, a jobber company in Kish. Since the seven great families of Kish farm out all tasks they and the city need doing, a jobber might one day unblock a well; the next, man a tollgate for the fair; and on the third, hunt down a murderer on the loose, all in a corrupt old city that isn't so much governed as kept barely in bounds.

Marty Cohen ist ein kompetenter Linguist und Experte für antike Militärstrategie. Allerdings hat er sich von akademischer Ägyptologie abgewandt und eine Tischlerwerkstatt eröffnet. Abseits frustrierender Politik und kleinlicher Rivalitäten kümmert er sich um seine Mitarbeiter, vergnügt sich gelegentlich mit einem Kriegsspiel und führt ein beschauliches Leben. Allerdings rauben ihm mysteriöse Visionen den Schlaf. Dann wird er zurück nach Ägypten gerufen.