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Die Suche nach Julie geht weiter und sowohl der Privatdetektiv Barry Prentiss, der von Julies Bruder engagiert wurde, als auch Tony Ballard und Mr. Silver müssen sich gegen die Ghouls zur Wehr setzten. Doch es sind keine normale Ghouls, sondern einstige Menschen, harmlose Pflegekräfte der Klinik, die durch Gaddol zu eben diesen Monstern gemacht wurden. Die Spur der Monster führt ins... Labyrinth der Ghouls.

Der bekannte Maler Charles Gaunt hat in Whitechapel inkognito Quartier bezogen und porträtiert dort Straßenmädchen für eine Bildserie, die die öffentlichen Gemüter erhitzt. Gaunt wird von den Hütern von Recht und Moral hart angegangen und wenig später stirbt das erste der porträtierten Mädchen auf bestialische Weise. Geoffrey Stafford ermittelt verdeckt inmitten des pulsierenden und mitunter gefährlichen Nachtlebens.

Julie Daniels hat ihren Verlobten durch einen schrecklichen Unfall verloren und wird nach einem Selbstmordversuch und mit schweren Depressionen in ein psychiatrisches Sanatorium eingewiesen. Dass die Schrecken erst dort so richtig losgehen sollen, kann ihr Bruder nicht ahnen, als sie als vermisst gemeldet wird. Julie ist entführt worden und befindet sich... In den Klauen der Ghouls.

Während Tony sein Schicksal im Bestattungsinstitut kaum fassen kann und lieber tot sein will als Mago so ausgeliefert, müssen es Frank Esslin und Kayba auf Coor erst gegen den Boten der Nacht aufnehmen und geraten dann in Gefangenschaft. Doch Frank macht der Anführerin des Volkes, von dem sie gefangen genommen wurden, schöne Augen und unterbreitet ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Gemeinsam begeben sie sich zum Schlangentempel, wo Frank einen magischen Tätowierer befreien will, der ihm ein magisches Tattoo stechen soll, womit er ein vollständiger Mord-Magier wäre.

Hölzerne, lebensechte Abbildungen von Besuchern machen in der Puppenpagode von Mr. Xang von sich reden. Massive Touristenschwärme besuchen das exotische Haus. Doch diese Puppen sind schwarzmagisch, was blutige Morde zufolge hat. Faith versucht, dem auf den Grund zu gehen, und macht sich auf die Reise, nichts ahnend, welches Grauen sie in San Francisco erwarten wird. Als sie merkt, dass sie ihren Gegner unterschätzt hat, ist es beinahe schon zu spät.

Auf Einladung des Gartencenterbesitzers Emerson Dale besucht Pater Brown das Sommerfest eines Gartenvereins, auf dem einige Wettbewerbe veranstaltet werden. Doch hinter der freundlichen Fassade wird unter den Vereinsmitgliedern mit harten Bandagen gekämpft. Neben Gerüchten und Verleumdungen kommt es zu einem Anschlag auf die Rosen von James Gabriel, dem Favoriten unter den Blumenzüchtern. Die Reihe der Verdächtigen ist lang. Und noch während Pater Brown erste Ermittlungen anstellt, wer hinter dem Anschlag steckt, geschieht ein brutalen Mord.