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Tief in den Kerkern des Imperiums schmachten die beiden Männer, die X und Amon einst auf ihre Mission aussandten: Graf Falkenfels und der weise Zauberer Sir Gavvendyl. Der grausame Leichenlord will den Standort des Konzils der Elemente aus ihnen herauspressen und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Einem Mitgefangenen enthüllt er dafür ein anderes Geheimnis: Die wahre Identität des Blutgenerals. Des gefährlichsten und blutrünstigsten Schlächters der imperialen Armee – und seine tragische Geschichte.

In Gutt's Hill herrscht große Aufregung: ein echter Turner ist aus dem Haus von Ernest Joseph gestohlen worden! Natürlich fällt der Verdacht sofort auf Hercule Flambeau, der zurzeit in der Wohnung unter der Apotheke wohnt. Als die Polizei in eben dieser Wohnung einen Nachschlüssel zum Haus von Ernest Joseph findet, wird Hercule Flambeau festgenommen. Doch Mimi Rutherfurt ist sich sicher, dass der ehemalige Kunstdieb nicht rückfällig geworden ist. Sie setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen, und merkt gar nicht, dass sie sich dabei gefährliche Feinde macht.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Es sollte ein herbstlicher Jagdausflug in die kanadischen Wälder werden. Doch die Elche machen sich rar, und so teilen sich Dr. Cathcart und sein Jagdführer Hank Davies sowie Lennox Simpson, Dr. Cathcarts Neffe, und dessen Jagdbegleiter Joseph Defago in zwei Gruppen auf, um die großen Geweihträger endlich aufzuspüren. Doch sie sind nicht allein in den tiefen Wäldern, die jenseits der zivilisierten Welt liegen. Es ist der Wendigo, der umgeht, so sagt man. Eine uralte Sagengestalt, die, wenn man sie erst einmal gesehen hat, ihre Opfer nicht mehr loslässt, und mit ihnen davonfliegt in die dunkle Nacht.

Die Solare Republik kämpft nach Sjöbergs Attacke um ihr Überleben. Ob dieser Kampf erfolgreich sein wird, kann nur die Zukunft zeigen. Captain Jayden Cross und seine Crew erreichen in der Zukunft endlich das Ziel ihrer Reise. Der Dunkle Wanderer präsentiert sich allerdings anders als erwartet. Ein Außenteam begibt sich auf die Oberfläche des Planetoiden, um die so dringend benötigten Antworten zu erhalten. Niemand ist jedoch darauf vorbereitet, dass sie längst erwartet werden. Denn hinter den Schleier auf die Wahrheit zu blicken hat seinen Preis.

Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

Die HYPERION fliegt ins System der Kybernetiker, die sich mittlerweile ebenfalls vom Solaren Imperium losgesagt haben. Cassandra Bennett soll ihnen dabei helfen, die Identität der Genschlüsselträger offenzulegen, um die Vollendung von Richard Meridians Jahrhundertplan zu stoppen. Unterdessen ist John Kartess auf der Suche nach der Machtbasis der Assassinen.