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Pater Brown ist nach Gutt's Hill gekommen, um den letzten Wunsch der verstorbenen Lady Sharp zu erfüllen. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit Mimi Rutherfurt, die an der vom Pater gehaltenen Beerdigung von Lady Sharp teilgenommen hat. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach der Trauerfeier finden die beiden in der Nähe des Landgasthofes, in dem die Feier stattfand, einen Toten. Niemand scheint den Mann zu kennen, der zwar Trauerkleidung trägt, aber weder an der Beerdigung noch an der Trauerfeier teilgenommen hat. Gemeinsam nehmen Mimi Rutherfurt und Pater Brown die Ermittlungen auf.

Ein skandalumwitterter Politiker wird plötzlich brutal ermordet. Roms Polizeichef ist bemüht die Ermittlungen so diskret wie möglich voranzutreiben. Pech für ihn, dass sich Commissario Ferros Vermutung, dies könne nur der Anfang einer Mordserie sein, bald bestätigt. Irgendjemand hat es nämlich auch auf weitere prominente Gäste der geheimen Sex-Partys abgesehen... Dies ruft auch Don Dino Margheriti auf den Plan, der in die frivolen Feiern für die Reichen und Mächtigen involviert ist. Der "Rächer" wird also von der Polizei UND der Mafia gejagt... Und Ferro gerät zwischen die Fronten!

Das alljährliche Dorffest von Gutt's Hill nähert sich seinem Höhepunkt, der Wahl zur Whiskey-Königin der Gutt's Hill Distillery. Doch am Tag der Wahl wird die Teilnehmerin Alicia Pearson tot aufgefunden. Sie galt als Favoritin. Mögliche Täter gibt es genug. Da ist zum einen die Vorjahressiegerin Patsy Singleton, die unbedingt ihren Titel behalten wollte. Auch der Industrielle Malcom Barrett hatte ein Motiv. Alicia Pearson hatte zuvor die Verlobung mit ihm gelöst. Außerdem gab es im Vorfeld der Wahl jede Menge Streitigkeiten. Mimi Rutherfurt ermittelt auf eigene Faust und begibt sich damit in große Gefahr.

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Ein alter Bekannter von Dr. Watson, der Geschichtsdozent Dr. Irvin Marsh, bittet um Hilfe. Sein guter Freund wurde von einer merkwürdigen Krankheit befallen und liegt nun in einem geistig verwirrten Zustand im Krankenhaus. Als Sherlock Holmes erfährt, dass bereits zwei weitere Männer mit ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingewiesen wurden, ist auch sein Interesse geweckt. Doch scheinbar gibt es keine Gemeinsamkeiten zwischen den Männern. Dann wird auch Dr. Irvin Marsh ins Krankenhaus gebracht, auch er ist Opfer der seltsamen Krankheit geworden.

Gutt's Hill ist außer Häuschen. Auf einem Kartoffelacker des Ortes ist ein unbekanntes Flugobjekt notgelandet. Sofort verbreiten sich wilde Gerüchte über eine potentielle Invasion vom Mars. Dann aber öffnet sich das exotische Objekt und eine Gestalt in silberglänzender Kleidung wird sichtbar. Sehr bald wird klar, dass es sich um eine ausgesprochen irdische Lebensform handelt. Der perfekt englischsprechende Mann hat allerdings das Gedächtnis verloren und kann nichts zur Aufklärung seines Erscheinens beitragen.

Während Oscar Wilde und Sherlock Holmes nun endlich eine Spur haben, die sie zu dem vermissten Studenten Harold Snyder führen könnte, ist Victor Frankensteins Versuch, einen echten Menschen zu züchten, erneut gescheitert. Doch diese Erfahrung lässt in ihm einen gefährlichen Gedanken reifen: Er will seine neue Züchtung von einem lebendigen Menschen austragen lassen. Der passende Wirtskörper ist schnell gefunden und es scheint so gut wie aussichtslos, dass Oscar Wilde und Sherlock Holmes Frankenstein noch stoppen können.

Oscar Wilde und Henry Wheeler werden von Mycroft Holmes nach Sizilien geschickt. Am Fuße des Ätnas vermuten sie den Eingang zu einem der Schlupfwinkel des Zirkels der Sieben. Doch schon bei ihrer Ankunft in dem kleinen italienischen Küstenort machen die beiden Männer die Bekanntschaft mit einem gefährlichen Gegner. Die Spuren des Zirkels führen in das Haus des undurchsichtigen Conte Tressilo. Wilde und Wheeler werden in einen Strudel aus religiösem Wahn gezogen, der in düsteren Mordplänen gipfelt. Das Haus und alle darin befindlichen Personen sind dem Untergang geweiht.

Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.