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Ein unheimliches Trommelspiel kündigt bizarre Unfälle und Selbstmorde an. Professor Callahan ruft Faith zur Hilfe. Mit seiner neuesten Waffe ausgerüstet, versucht sie, gegen den vorherrschenden Schamanenzauber vorzugehen.

Als ihr Flug in Rom landet und die Passagiere der ersten Klasse die Maschine verlassen, findet die attraktive Stewardess Giulia eine Brieftasche, die sie rasch einsteckt. Beim Sichten des Inhalts stößt sie auf eine Serie von Fotos, auf denen Gesichter zu sehen sind, die mit einem roten Kreuz markiert wurden. Noch während Giulia überlegt, ob sie die Brieftasche nicht doch besser der Polizei aushändigen sollte, wird ihre Mitbewohnerin Marella in der gemeinsamen Wohnung kaltblütig getötet. Der professionelle Killer, dem die Brieftasche gehört, hat Giulias Spur aufgenommen und will sie beseitigen.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

In einer Viehfarm außerhalb Shellvilles verbirgt sich ein Vampirnest. Die Blutsauger haben eine schaurige Agenda, aber sie haben die Rechnung ohne die Ninja des Shai La Tan gemacht. Eine Terroraktion von Faiths Gegnern sorgt dafür, dass die manipulierten Rinder aus ihrer maroden Farm ausbrechen und aggressiv und unverwundbar über alles herfallen, das sich ihnen in den Weg stellt. Wird ganz Shellville zu einer Vampirhölle? Alaine wächst über sich hinaus und auch die leuchtende Feder in dem geheimen Raum gibt Faith neue Rätsel auf.

Sherlock Holmes und Dr. Watson können kaum glauben, was sie am Hafen in Erfahrung gebracht haben. Um sicherzugehen, suchen sie den Geologen Milo Graham auf. Dieser hat jedoch bezogen auf den Stein eine andere Theorie, die allerding für den Bestand des Königreiches genauso große Gefahr bedeutet. Holmes und Watson machen sich auf den Weg nach Aberdeen, um zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Doch in Schottland begeht Sherlock Holmes einen schwerwiegenden Fehler ...

Hölzerne, lebensechte Abbildungen von Besuchern machen in der Puppenpagode von Mr. Xang von sich reden. Massive Touristenschwärme besuchen das exotische Haus. Doch diese Puppen sind schwarzmagisch, was blutige Morde zufolge hat. Faith versucht, dem auf den Grund zu gehen, und macht sich auf die Reise, nichts ahnend, welches Grauen sie in San Francisco erwarten wird. Als sie merkt, dass sie ihren Gegner unterschätzt hat, ist es beinahe schon zu spät.

Mary Little, eine ehemalige Taschendiebin, reist zur Taufe ihrer Nichte an. Doch schon bald wird sie ermordet in ihrer Pension aufgefunden. Verdächtige gibt es so einige, denn die kleptomanisch veranlagte, junge Frau konnte dann doch nicht dem Drang widerstehen, einige Dinge zu stehlen, die die Bestohlenen schwer belasten. Zeitgleich wurde, nicht weit von Newton entfernt, ein Banküberfall begangen und es mehren sich die Hinweise, dass die Ermordung Mary Littles möglicherweise auch damit etwas zu tun haben könnte. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und folgt bald einer ganz besonderen Spur.

Der "Kult des goldenen Kalbs" dreht an der Eskalationsschraube und sorgt mit einer weiteren Aktion für Aufruhr. Zudem ahnt Dupin, dass sich innerhalb der Bewegung eine Gruppe gebildet hat, der die bisherigen Anschläge nicht weit genug gehen. Planen sie tatsächlich eine Neuauflage von "Sodom und Gomorrha"? Auch auf der Felseninsel spitzen sich die Ereignisse zu. Daphne gerät auf der Suche nach ihrem Mann Pierre unversehens in tödliche Gefahr. Was geschah tatsächlich in jener Nacht, als das Internat ausbrannte? Der Anführer des Kults greift ins Geschehen ein.

Obwohl die Sonderermittler nach wie vor noch unter dem Eindruck von Mycroft Holmes_ Tod stehen, müssen sie sich direkt zwei neuen Fällen widmen. Oscar Wilde und Sherlock Holmes gehen einer mysteriösen Brandserie in Edinburgh nach. Währenddessen stellen Irene Adler und Mr. Wu in einem kleinen Dorf in Irland Ermittlungen an. Eine alte Legende, die von einem Hexendiadem, dem Diadem der Macht, handelt, scheint tödliche Realität zu werden. Und plötzlich befinden sich nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch Irene Adler und Mr. Wu in Lebensgefahr.

In den stillgelegten U-Bahn-Schächten New Yorks treibt ein perverser Serienmörder sein Unwesen. Das Team der Rechtsmedizin ermittelt unter Obdachlosen, die in den Tunneln ihr Lager aufgeschlagen haben. Offenbar hat der Täter es gezielt auf die Außenseiter der Gesellschaft abgesehen. Dr. Russel Owen und seine Kollegen stoßen dann aber auf Ungereimtheiten und finden heraus, dass sie es mit mehr als einem Killer zu tun haben

In Irland gelingt es Irene Adler und Mr. Wu in letzter Sekunde, dem wütenden Mob zu entkommen. Ihre Flucht treibt sie jedoch direkt in die Arme von Theodora Sachs. - In Edinburgh folgen Oscar Wilde und Sherlock Holmes einer Spur, die sie zu einer geheimnisvollen Sekte mit dem Namen "Kinder des Feuers", führt. Die beiden sind sich sicher, dass Rasputin der Anführer dieser Gemeinschaft ist. Doch um ihm das Handwerk zu legen, müssen sie sich auf ein gefährliches Spiel einlassen, dessen Regeln Rasputin allein bestimmt.