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In den Gewölben unterhalb der Bridge of Sighs kämpfen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Nikola Tesla gegen die hereinströmenden Wassermassen um ihr Überleben. Die Entführung des im Sterben liegenden Mr. Wolfs aus dem Royal Infirmary bleibt nicht lange unentdeckt. Da sich auch der Zustand, in dem sich Mr. Bird und Mr. Pollard plötzlich befinden, medizinisch nicht erklären lässt, beschließt Dr. White sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und schon bald erreichen Irene Adler und Mr. Wu Glasgow.

Angst in London; gnadenlos schlägt ein unheimlicher Attentäter zu, der scheinbar wahllos attraktiven Frauen auflauert und sie mit Säure entstellt. Einige seiner Opfer überleben den Angriff nicht. Entgegen den Bedenken ihres Vaters, Superintendent Kenneth Stafford, zieht Chief Inspector Naomi Stafford den berüchtigten inhaftierten Chirurgen und Rächer Dr. Morbius zurate, der sie auf eine gefährliche Spur bringt.

Ein unheimliches Trommelspiel kündigt bizarre Unfälle und Selbstmorde an. Professor Callahan ruft Faith zur Hilfe. Mit seiner neuesten Waffe ausgerüstet, versucht sie, gegen den vorherrschenden Schamanenzauber vorzugehen.

Auf zehn steinernen Tafeln kündigt der "Kult des goldenen Kalbs" in verschlüsselten Botschaften seine geplanten Aktionen an und eröffnet damit für Auguste Dupin, Edgar Allan Poe und Irene Adler ein Wettrennen gegen die Zeit.

Als ihr Flug in Rom landet und die Passagiere der ersten Klasse die Maschine verlassen, findet die attraktive Stewardess Giulia eine Brieftasche, die sie rasch einsteckt. Beim Sichten des Inhalts stößt sie auf eine Serie von Fotos, auf denen Gesichter zu sehen sind, die mit einem roten Kreuz markiert wurden. Noch während Giulia überlegt, ob sie die Brieftasche nicht doch besser der Polizei aushändigen sollte, wird ihre Mitbewohnerin Marella in der gemeinsamen Wohnung kaltblütig getötet. Der professionelle Killer, dem die Brieftasche gehört, hat Giulias Spur aufgenommen und will sie beseitigen.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.