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Dupins Intimfeind Gaston Morel hat eine tödliche Auseinandersetzung mit dem "Zirkel der Sieben". Sein Ableben reißt eine Lücke, die Dracula mit einem geeigneten neuen Anwärter zu füllen gedenkt. Die Kandidaten, die er im Visier hat, bringen allesamt besondere Talente mit, die sie unter Beweis stellen müssen, um den freien Posten im Zirkel zu erlangen. Der Gentleman-Dieb Arsène Lupin, die exotische Femme Fatale Mata Hari oder der Entfesselungskünstler Harry Houdini.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Diplompsychologin Sandra Wright, Leiterin einer Gruppe von Phobikern, bittet Pater Brown um Hilfe bei einem besonders schweren Fall von Ecclesiophobie, also der Angst vor Kirchen und ihren Vertretern! Pater Brown kann zunächst helfen, doch schon wenig später gibt es einen Toten innerhalb der Gruppe. Verdächtige gibt es so einige: Ein schlichter, unter Klaustrophobie leidender junger Mann, ein weiteres Mitglied der Gruppe, das panische Angst vor Spiegeln hat, aber auch der jüngere Bruder des Opfers hätten ein Motiv gehabt.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Auf Einladung des Gartencenterbesitzers Emerson Dale besucht Pater Brown das Sommerfest eines Gartenvereins, auf dem einige Wettbewerbe veranstaltet werden. Doch hinter der freundlichen Fassade wird unter den Vereinsmitgliedern mit harten Bandagen gekämpft. Neben Gerüchten und Verleumdungen kommt es zu einem Anschlag auf die Rosen von James Gabriel, dem Favoriten unter den Blumenzüchtern. Die Reihe der Verdächtigen ist lang. Und noch während Pater Brown erste Ermittlungen anstellt, wer hinter dem Anschlag steckt, geschieht ein brutalen Mord.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.

Der Kopfgeldjäger Harvey Stevens ist geradezu besessen von der Jagd nach dem Banditen Moco, der dessen Frau auf dem Gewissen hat. Sein Rachedurst hat ihn in eine kaum weniger grausame Bestie als den Mann verwandelt, den er seit Jahren erbarmungslos jagt. Stevens hat die Hoffnung schon aufgegeben, doch als ihm ein Komplize Mocos in die Hände fällt, führt eine vielversprechende Spur zu einer abgelegenen, vor sich hinsiechenden Goldgräberstadt, die kurz davorsteht, durch Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Der ideale Ort für einen blutigen Showdown auf Leben und Tod.

In Transsylvanien, der Heimat Draculas, häufen sich unerklärliche Vorfälle. Tiere und Menschen verschwinden in der Nähe der Karpaten spurlos. Die Einheimischen machen den Berg hinter dem Borgo-Pass für das Unheil verantwortlich. Dracula spürt im fernen London eine neue, gewaltige Gefahr heraufziehen, die nicht nur den Zirkel, sondern auch sein eigenes Leben bedroht. Eine alte Macht fordert ihren Tribut. Nachdem Dracula einen Boten ausgesandt hat, erhält er die Gewissheit, dass er selbst gezwungen ist, zu handeln.