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Sidney zieht mit ihrer Verlobten Kim in ihr erstes gemeinsames Haus. Doch als diese plötzlich schwanger wird, bekommt die glückliche Beziehung erste Risse. Sidney geht verständlicherweise davon aus, dass Kim sie betrogen hat. Dann kommt es jedoch zu weiteren rätselhaften Schwangerschaften in der Gegend. Die beiden Frauen wollen in einer Hütte im Wald zur Ruhe kommen, werden dort aber von Regierungsbeamten aufgespürt. Ärzte der Seuchenschutzbehörde sollen Kim untersuchen und lösen nichtsahnend eine Katastrophe aus.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.

In den stillgelegten U-Bahn-Schächten New Yorks treibt ein perverser Serienmörder sein Unwesen. Das Team der Rechtsmedizin ermittelt unter Obdachlosen, die in den Tunneln ihr Lager aufgeschlagen haben. Offenbar hat der Täter es gezielt auf die Außenseiter der Gesellschaft abgesehen. Dr. Russel Owen und seine Kollegen stoßen dann aber auf Ungereimtheiten und finden heraus, dass sie es mit mehr als einem Killer zu tun haben

1883. Der junge englische Hobbyforscher und Reisende Andrew Dennistown besichtigt während eines Urlaubs in Frankreich in dem kleinen verfallenen Städtchen St. Bertrand de Comminges zusammen mit seiner Gattin Marybel eine Kathedrale , um die dortigen Schätze zu dokumentieren. Am Ende des Tages bietet ihm der auffallend nervöse Küster an, ein altes Buch anzusehen, welches sich in seinem Besitz befindet. Es ist ein Folioband, der vor vielen Jahren vom einstigen Domherrn Albert de Mauleon zusammengestellt wurde und hauptsächlich aus Ausschnitten mittelalterlicher Manuskriptstücke besteht.