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Sidney zieht mit ihrer Verlobten Kim in ihr erstes gemeinsames Haus. Doch als diese plötzlich schwanger wird, bekommt die glückliche Beziehung erste Risse. Sidney geht verständlicherweise davon aus, dass Kim sie betrogen hat. Dann kommt es jedoch zu weiteren rätselhaften Schwangerschaften in der Gegend. Die beiden Frauen wollen in einer Hütte im Wald zur Ruhe kommen, werden dort aber von Regierungsbeamten aufgespürt. Ärzte der Seuchenschutzbehörde sollen Kim untersuchen und lösen nichtsahnend eine Katastrophe aus.

Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.