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Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

North Dakota, 1873. Eine mit sieben Personen besetzte Postkutsche kämpft sich auf dem Weg nach Jamestown durch einen Schneesturm. Auf dem Dach der Kutsche liegt in einem Sarg ein toter Mörder. Zu den Reisenden gehört nicht nur die Tochter des Toten, sondern auch der berüchtigte Kopfgeldjäger Jim Henderson. Schon vor Antritt der Fahrt kommt es zu Spannungen, die sich immer weiter steigern. Als die Kutsche plötzlich ins Schlingern gerät und die Insassen von einer blutrünstigen Bestie überfallen werden, überschlagen sich die Ereignisse.

Der Archäologe James Burton findet auf seiner Fahrt mit dem Auto zum kleinen Ort Laramoy eine bewusstlose Frau auf der Straße liegend. Er kümmert sich um die junge Dinah Frisley, doch diese hat regelrecht Todesangst zurück nach Laramoy zu fahren, im Ort soll das Grauen lauern ... Die Moortoten rufen ...

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige "Il Cannone" in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen.

Tony und Mr. Silver folgen weiter den Spuren von Jubilees verschollenem Vater Rian Xavier Goddard, der sie weiter in den Amazonas führt. Auf einer Krankenstation taucht ein Eingeborener auf, der in Panik davon erzählt von Monstern verfolgt worden zu sein. Und tatsächlich, schon bald taucht das erste Monster auf, doch dabei soll es nicht bleiben und so spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Der Herbst lag noch in weiter Ferne. Sechs junge Freunde wollten die Semesterferien dazu nutzen, mit ihrem Wohnmobil den Shasta-Trinity National Forest im Norden von Kanada zu erforschen. Alle freuten sich auf eine unbeschwerte Zeit, doch es sollte eine Reise in die Hölle werden.