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Das Alraunengeschöpf Hekate hat Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass er in seinem dritten Leben als Georg Rudolf Speyer nach Wittenberg gefahren ist, um Alraune vor dem heimtückischen Dämon Mephistopheles zu retten. Kurz nach seiner Ankunft in Wittenberg soll sich nicht nur Alraunes Schicksal entscheiden – sondern auch das von Georgs altem Mentor Dr. Faust ...

Das Alraunengeschöpf Hekate hat Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Zuvor allerdings ist es Coco Zamis gelungen, einen Teil von Dorians Erinnerungen aufzuzeichnen: Wie es scheint, hat Hekate vor fünfhundert Jahren größte Opfer gebracht, um Dorian alias Georg Rudolf Speyer aus den Klauen eines Dämons zu retten. Man munkelte damals, es handele sich um den mächtigen Mephistopheles, dem nicht einmal der Schwarzmagier Dr. Johann Faust zu trotzen wisse.

Dr. Zephyre, Nina und Dave glauben, endlich eine Spur zur verschwundenen Tochter des Doktors gefunden zu haben. Ihre Nachforschungen fokussieren sich schnell auf den Komponisten Robert G. Smith. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse und aus den Jägern werden Gejagte. Mit seiner Musik plant Smith, etwas Einmaliges zu vollbringen, dessen Folgen ein infernalisches Ausmaß annehmen könnten.

Tarwilder (Mirco Leibig) und Knave Messa (Stephanie Seupke) brechen mit dem exzentrischen Charismatiker Charra Le-Duf (Sascha Mohme) ins gefährliche Gingoland auf. Dort soll ein riesiger Schatz verborgen sein, der sie unendlich reich machen könnte. Aber der Schurke Viz Apeza (Simon Hellmich) ist ihnen mit ein paar Handlangern, darunter das hünenhafte Monster "Vertilger", der Zwillingsbruder des "Vernichters", auf der Spur.

It only takes one bad apple to spoil the bunch, and this bad apple spoils the day for the Gherkins. When the Gherkins meet a bitter apple after he falls, they show him how their hero picks himself up and help the apple learn to manage his emotions.