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Ein neuer Freund. Während die Crew der Chaos sich auf dem Schiff langweilt, stürzt ein Raumschiff direkt neben ihnen ins Wasser. Zak und seine Freunde wollen sich gleich auf die Suche nach dem Raumschiff machen, als Golden Bones auftaucht. Auch er hat den Unfall gesehen und will wissen, was dahinter steckt. Während sich Zak, Cece und Crogar auf die Unterwasser-Suche machen, gesellt sich heimlich ein Technik-Droide auf die Chaos... Der Gefangene auf der Geisterinsel.

New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

Als Mia neu auf das abgeschiedene Internat Burg Wandra kommt, muss sie schnell erfahren, dass hier nichts ist, wie es scheint. Sie hat den Platz der im letzten Jahr spurlos verschwundenen Schülerin Emily eingenommen, die seither von der Kriminalpolizei gesucht wird. Die Liste der Verdächtigen unter den Schülern und Lehrern ist endlos, denn jeder scheint seine eigenen düsteren Geheimnisse zu haben. Besonders die Clique der "Richkids" mit dem attraktiven Rugby-Captain Finn weckt Mias Misstrauen und sie spioniert ihnen nach.