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In der Nähe der Insel Black Conch singt ein Fischer vor sich hin, während er auf seinen Fang wartet. Doch David zieht eine Meeresbewohnerin an, die er nie erwartet hätte: Aycayia, eine Frau, die aufgrund ihrer Schönheit und Reinheit vor Jahrhunderten von eifersüchtigen Frauen ihres Stammes verflucht und als Nixe ins Meer verstoßen wurde. Als amerikanische Touristen Aycayia gefangen nehmen, rettet David sie und versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen. Langsam und unter Schmerzen verwandelt sie sich wieder in eine Frau.

Dublin, Ireland is a city rich in character. John Doyle, second-hand bookseller, is a kind man, a noble fellow, and a lousy businessman. Mac Malone, a vagabond living rough on the streets, is a ridiculous oaf whose personality is defined by jealousy, lust, gluttony, sloth, greed, fear, and pride. As John’s passion is corrupted by outside influences, Mac runs through the city like a ramshackle knight errant, battling the Seven Deadly Sins that hold his soul hostage.