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Der Himmelsbrenner: Olivia erzählt Tom, dass Erdabsenkungen im Wald gefunden wurden, die sie untersuchen will. Leider wird sie dabei von Sledkin begleitet. Und nicht nur das: Bevor sie mit der Arbeit beginnen kann, taucht Buzzsaw auf und stellt sie wegen des Blitzvogels zur Rede.

Der Eissturm: Immer noch sucht Tom mit seinen Freunden nach dem Schlüssel für seine rätselhafte Kiste. Als ein Unwetter aufzieht, wollen die anderen umkehren. Doch Tom möchte vorher noch einen Ort untersuchen. Jun und D’Angelo begleiten ihn in eine Eishöhle, während Alex mit Eugene den nahenden Sturm im Blick behält.

Der Schwarm: In der Feuerwelt machen die Freunde Bekanntschaft mit einem harmlosen Schwarm kleiner Feuerdrachen. Wieder zu Hause angekommen, stellen sie fest, dass sich einer von ihnen unbemerkt in Alex Tasche geschlichen hat.

Es fliegt in der Familie: Als die vier Freunde mit den Drachen herumalbern, werden sie plötzlich von Eugene entdeckt. Da er jetzt den Beweis für die Existenz der Drachen hat, will er Mitglied im Drachenclub werden. Jun bietet ihm an, einen Drachen zu finden, mit der eine Verbindung aufbauen kann.

Der Feuerdrache: Alex hat für Tom einen Feuerschutzantrag hergestellt, mit er in die neu entdeckte Feuerwelt eindringen will. Doch als alle Versuche scheitern, hat er einen neuen Plan: Er möchte einen Feuerspeiser zähmen, und versucht ihn mit Fisch auf seine Seite zu ziehen.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

Das Seifenblasenhorn: Tom und seine Freunde finden in der Drachenhöhle einen kleinen Drachen, der wie ein Mini-Einhorn aussieht. Weil Jun sich in ihn verliebt, nimmt sie ihn heimlich mit in ihre Kuppel. Der kleine Drache sorgt jedoch für Ärger und verschwindet. Jun muss ihren Freunden sagen, dass sie eine Regel des Drachenclubs gebrochen hat. Während sie gemeinsam auf die Suche nach dem Ausreißer gehen, werden sie von Juns Bruder Eugene gestört.

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

Eine neue Welt: Inzwischen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von seinem Drachenfreund und gemeinsam geben sie ihm den Namen „Donner“. Nachdem Tom sie eigeweiht hat, zeigt er ihr zusammen mit Donner die Drachenwelt, wo die beiden jedoch durch den Angriff eines Kristallknackerdrachen getrennt werden. In einer Höhle stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom muss sich weiter gegen die seltsamen Kristall-Kreaturen behaupten. Können die beiden entkommen?

"Projekt Ikaris (1)": Der abenteuerlustige Teenager Tom fliegt mit seiner Mutter, Wissenschaftlerin Doktor Olivia Kullersen, zu einem Forschungsprojekt namens "Ikaris" in die Kullersen-Kluft. Vor Ort freundet er sich mit einer Gruppe Teenager an. Im Zuge einer Führung, des Sicherheitschef, entfernt sich Tom von der Gruppe und entdeckt etwas Unglaubliches - einen Drachen. "Projekt Ikaris (2)": Tom wird bei seiner Rückkehr zum Forschungszentrum erwischt und gerät in einen riesigen Streit mit seiner Mutter. Sie verbietet ihm sich der Kluft überhaupt zu nähern und erteilt ihm Hausarrest.

Die Drachenflöte: Olivia führt die Drachenreiter durchs Labor. Dabei präsentiert sie ihnen eine Art Stein, die sie in der Kluft entdeckt hat und die Tom Drachinit nennt. Tom befürchtet, dass seine Mutter kurz davor ist, die geheimen Welten zu entdecken. Doch zunächst plagen die Drachenreiter andere Probleme, denn immer noch befindet sich Buzzsaw in der Kluft. Als sie auf seine Drachenfallen stoßen, wollen die Freunde ihn unbedingt finden und gehen ihm dabei selber in die Falle.

Wo eine Mama ist, da ist ein Zuhause. Und Mathilde weiß, ihre Mama – das Mädchen, das sie zum Leben erweckt hat – lebt an dem Ort, an dem die Sonne untergeht. So macht sich die Vogelscheuche abenteuerlustig auf den Weg, gemeinsam mit Mats Piep. Mats ist ein Schwatz (halb Schwalbe, halb Spatz) und hat wegen seiner Flugangst den Vogelzug gen Süden verpasst. Auf ihrer Reise erleben die beiden viele bunte Abenteuer an fantastischen Orten, und bald werden der Vogel und die Vogelscheuche die allerbesten Freunde.

Mats und Mathilde setzen ihre abenteuerliche Reise fort. Auf der Suche nach dem Ort, wo die Sonne untergeht, entdecken sie neue Freundschaften und meistern gemeinsam unglaubliche Abenteuer: Ob die Fahrt auf einem Geschichtenschiff, dessen Segel sich aufblähen, sobald der verrückte Kapitän seinen Seemannsgarn erzählt. Die wilde Jagd nach Sternen in einem fliegenden Himmelbett. Ein atemloser Lauf durch den Dschungel der 999 1/2 Gefahren und die Begegnung mit einem fauchenden Föhn in der Wüste Sahaara. Mats und Mathilde müssen einander ein ums andere Mal retten, doch sie verlieren nie den Mut.