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Der englische Arzt Lemuel Gulliver erleidet Schiffbruch und wird am Strand von Liliput, dem Land der Zwerge, angespült. Zunächst als Kuriosität bestaunt, wird er bald zum Helden und Wunderwaffe des kleinen Volks. Doch als er in Ungnade fällt, fasst er einen neuen Plan. Seine Reise geht weiter nach Brobdingnag, in das Land der Riesen. Erst Zwerge, dann Riesen – eigentlich sollte Jonathan Swifts Roman von 1726 eine Satire über gesellschaftliche Missstände und die Relativität menschlicher Werte sein.

Gemeinsam mit dem Westmann Sans-ear, den man so nennt, weil ihm einst Indianer die Ohren abgeschnitten haben, gelingt es Old Shatterhand, einen Bahn-Überfall der Ogellallah zu vereiteln. Dabei finden sie Hinweise auf ein weiteres Verbrechen. Der Schurke Fred Morgan plant gemeinsam mit seinem Sohn Patrick offenbar eine neue Teufelei: Old Shatterhand und Sans-ear setzen sich auf seine Spur, zumal Sans-ear auch noch eine ganz persönliche Rechnung mit Fred und Patrick Morgan offen hat.

Schon seit langer Zeit schwelt in Newton ein Konflikt zwischen dem Heimatverein und dem Wohltätigkeitsverein. Als der Wohltätigkeitsverein einen Kasinoabend am gleichen Tag veranstalten will, an dem der Heimatverein jedes Jahr seine Gala veranstaltet, eskaliert der Konflikt endgültig. Die bis dahin rein verbalen Attacken schlagen in Schlägereien und Vandalismus um. Pater Brown versucht mit allen Mitteln, den Streit zwischen den beiden Vereinen zu schlichten, und stößt dabei auf kriminelle Machenschaften.

In Soho wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die als Dienstmädchen bei Lady Carrington gearbeitet hat. In Geoffrey Stafford erwacht das Misstrauen gegenüber der vornehmen Dame. Was spielt sich wirklich hinter den Mauern der Villa ab? Als plötzlich ein Koffer mit grausigem Inhalt gefunden wird, nimmt der Fall "Lady Carrington" eine dramatische Wendung.

Drohbriefe versetzen die Londoner High Society in Angst und Schrecken. Der Unterzeichner fordert hohe Summen von seinen Opfern. Zunächst herrscht große Unsicherheit, bis der erste Empfänger stirbt. Sherlock Holmes wird auf den Fall angesetzt, denn der Unterzeichner der Briefe scheint ein alter Bekannter zu sein: James Moriarty. Es kommt zu einem Treffen zwischen den ungleichen Männern, in dem Moriarty seine Unschuld beteuert.

Professor Nevio Zelado, Dozent an einer Privatuniversität in Temuco, bittet Mycroft Holmes um Hilfe. Unbekannte Täter haben in verschiedenen Bibliotheken, Universitäten und Museen eingebrochen. Dabei wurden mehrere Wachmänner getötet; ein Professor ist nach einem Überfall nicht mehr Herr seiner Sinne. Mycroft Holmes setzt Irene Adler auf den Fall an. Gemeinsam mit Mr. Wu macht sich die Sonderermittlerin der Krone auf die Reise nach Temuco. Doch weder die Überfahrt auf dem Schiff noch die Ankunft in Chile verlaufen ohne Zwischenfälle. Und plötzlich befindet sich Irene Adler in Lebensgefahr.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

Ihre Hochzeit sollte für die Murrays eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Doch nach der kirchlichen Trauung durch Pater Brown ist die Braut plötzlich spurlos verschwunden. Alles deutet auf eine Entführung hin. Pater Brown ist sich sicher, dass der Täter zur Hochzeitsgesellschaft gehört. Auf Wunsch des Bräutigams mischt er sich unter die Gäste.

Im vornehmen Berliner Stadtteil Westend kommt es zu einer Mordserie. Bei den Opfern handelt es sich um namhafte Künstler, die erwürgt aufgefunden werden. Walter Piefke ermittelt verdeckt im Westend und trifft dabei auf eine illustre Künstlerrunde. Schon bald verfolgt er eine vielversprechende Spur.

Die Jagd nach dem sagenumwobenen Grönland-Diamanten geht weiter. Mächtige Gegner haben ihre Finger danach ausgestreckt. Irene Adler und ihr Gefährte Mister Wu kommen ihnen bei ihren Ermittlungen gefährlich nah und geraten schließlich zwischen die Fronten. Ein unerbittliches Spiel beginnt, bei dem längst nicht alle Rollen klar verteilt sind.

Paris im Ausnahmezustand: Große Feierlichkeiten sind am Eiffelturm geplant, dem stolzen Wahrzeichen von Paris. Dupin und Poe beschleicht das mulmige Gefühl, dass es ihre Gegenspieler genau auf dieses Ziel abgesehen haben. Dabei müssen sie auf sich allein gestellt ermitteln, gegen die Interessen der Stadtoberen und des Geheimdienstes. Eine erste schaurige Warnung bleibt folgenlos. Die Vorbereitungen der Festivitäten gehen unverdrossen weiter. Nur noch wenige Tage bleiben Poe und Dupin, wenn sie die Katastrophe noch stoppen wollen.

Victor Frankenstein reist zusammen mit Graf Dracula in die schottischen Highlands, um nach dem Grab des sagenumwobenen Zauberers Merlin zu suchen. Was zunächst nach einer Routineaufgabe aussieht, entpuppt sich für den Wissenschaftler jedoch bald als ein ausgesprochen gefährlicher Auftrag. Die tiefen, dunklen Wälder bergen ein schreckliches Geheimnis. Frankenstein findet Zuflucht in einem versteckt gelegenen Kloster. Doch auch dort ist längst nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Blick scheint.

Dr. Zephyre, Nina und Dave glauben, endlich eine Spur zur verschwundenen Tochter des Doktors gefunden zu haben. Ihre Nachforschungen fokussieren sich schnell auf den Komponisten Robert G. Smith. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse und aus den Jägern werden Gejagte. Mit seiner Musik plant Smith, etwas Einmaliges zu vollbringen, dessen Folgen ein infernalisches Ausmaß annehmen könnten.

Prof. Dr. Charles Laremy Laynewood hat Chloé Archard das Leben gerettet, doch das hindert ihn nicht daran das Phantom samt seinem alten Studenten Dr. Zephyre sowie Nina und Dave zu entführen und sie dazu zu zwingen, ihre ganz speziellen Fähigkeiten für seine Zwecke einzusetzen. Als Entschädigung bietet er Insider-Wissen über das Treiben der Baphometsekte und etwas, wonach Dr. Zephyre schon seit über einem Jahr auf der Jagd ist: den Aufenthaltsort seiner Tochter Emily.

Im ländlichen England wird eine Gruppe friedliebender Mönche auf bestialische Weise ermordet. Zunächst fehlt jegliches Motiv für die abscheuliche Bluttat. Lediglich ein altes Tagebuch scheint entwendet worden zu sein. Noch ahnt niemand, welche Bedrohung für das Empire und die gesamte Menschheit heraufzieht. Als ein bekannter Kryptologe ebenfalls auf brutale Art ermordet wird, ruft dies Mycroft Holmes und die Sonderermittler auf den Plan. Eine erste heiße Spur scheint in die Vereinigten Staaten zu führen. Offenbar muss ein weiterer Gelehrter um sein Leben fürchten.

Trauung mit Turbulenzen: Po, Klinge und Mr. Ping gelingt es zu entkommen, ebenso Rukhmini, die in einem anderen Raum in Jayeshs Palast eingesperrt ist. Während die Hochzeit von Padma und Jayesh, die Diya schnell durchziehen möchte, ihren Gang nimmt, versuchen Po und seine Freunde, an Meister Mastondonts Amulett zu kommen. Dieses zerbricht jedoch, als sie es sich schnappen wollen.

Die Lügnerin und die Diebin: Auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gelangen Po, Klinge, Mr. Ping und Rukhmini in Rukhminis Heimat Indien. In ihrer Heimatstadt soll sich Meister Mastodonts Amulett befinden, das sie zu den Sturmrädern führen soll. Doch zu Rukhminis entsetzen hat sich alles total verändert. Aus einem Schurkennest ist ein sauberes Städtchen geworden. Auch ihre ehemalige Partnerin Diya scheint wie verwandelt.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Harold Snyder, ein Student, dessen Vater Abgeordneter im Oberhaus ist, ist spurlos aus seinem Wohnheim verschwunden. In demselben Wohnheim war kurz zuvor ein Student unter mysteriösen, bisher ebenfalls nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Mycroft Holmes beauftragt Oscar Wilde und seinen Bruder Sherlock Holmes mit der Suche nach dem vermissten Studenten. Bei der Befragung von Harold Snyders Kommilitonen stoßen Oscar Wilde und Sherlock Holmes zunächst auf eine Mauer aus Schweigen.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.