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Vom Spion in den eigenen Reihen zum Überläufer und nun in arger Bedrängnis: Anton Meier aus Ost-Berlin. Für die Weitergabe geheimer Funkverbindungsdaten des Warschauer Paktes an den britischen Security Service stellt er weitreichende Forderungen. Doch sein Kontakt zum MI5 erweist sich als längst nicht so konspirativ wie erhofft. Dadurch bekommt es die Kanzlei Lawlay erneut mit dem Mikrofilm-Fall zu tun, während man dort parallel in der Affäre um ein Kunst-Plagiat vermittelt. ZUM SCHEIN STRENG GEHEIM bildet zusammen mit den Folgen 1 und 2 die Mikrofilm-TRILOGIE.

Mister Mastodon. Weimin und Colin haben sich auf der Suche nach den Bären zusammengetan. Sie beschließen, erstmal in Mr. Pings Nudelrestaurant nach Hinweisen zu suchen. Weimin entdeckt dort eine Schriftrolle, auf der Mr. Ping gemeinsam mit der Piratenkönigin Forouzan abgebildet ist. Die Jagd nach dem Blitz. Auf der Suche nach dem Protektor und den Sturmrädern werden Po und seine Freunde von Pelpel nach Tikal geschickt.

Ein perfektes Team: Rabbit richtet immer wieder Chaos in Carinas Tierarztpraxis an, weil er den Katzen im Haus nachjagt. Für Rabbit muss ein neues Zuhause gefunden werden. Mia und Mattis sind traurig und ratlos. In Centopia erwarten Mia schlechte Neuigkeiten. Die Insel Dystopia von Lord Drakon nähert sich Centopia rasch. Phuddle hat zwar eine neue Erfindung gemacht, um die Angreifer abzuwehren, doch es ist unklar, ob die Zeit reicht, diese Algenblitz-Kanonen aufzubauen.

Das Biest Um mit Zuma sprechen zu können, müssen Po und sein Team bei einer Pok-Ta-Pok-Meisterschaft gewinnen. Ihre Gegner sind die Blutjungs, eine Gürteltier-Mannschaft. Klinge möchte anfangs nicht mittspielen, da sie aus Erfahrung weiß, dass sie sich in solchen Wettkämpfen in ein Biest verwandelt. Doch Po überredet sie mitzumachen, bedauert dies aber bald wieder. Kampf um den Vulkan Po und seine Freunde gelangen zu Königin Zuma von Tikal, die jedoch weniger hoheitlich drauf ist, als Klinge es aus England kennt.