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Merles Welt ist voller Magie. Während Venedig unter dem Angriff der Mumienkrieger zerbricht, verschlägt es Merle und die Fließende Königin ins Land der Sphinxe. Doch die ägyptische Wüste liegt begraben unter meterhohem Schnee eine unfassbare Macht hat eine neue Eiszeit heraufbeschworen. Meerhexen und Horuspriester, alte Götter und neue Tyrannen ziehen in einen schrecklichen Krieg.

An einem verlassenen Hafen steht eine einsame, alte Fischerhütte. Dort genießen die Coreys ihren verdienten Ruhestand, doch seit einigen Tagen sind draußen im nächtlichen Nebel Geräusche zu hören. Boote, die an den maroden Stegen anzulegen scheinen, Schritte und Rufe und über allem das Schreien eines Säuglings. Dr. Zephyre, Dave und Nina übernehmen den Fall, bei dem sie es mit einer Erscheinung zu tun haben, die niemand von ihnen in dieser Form bislang erlebt hat.

Nacktes Entsetzen herrscht nach einer grauenvollen Bluttat während einer Taufe: Die Unheimlichen mit den goldenen Kalbsmasken sind die nächste große Bedrohung für die Sicherheit in Frankreich, der sich Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stellen müssen. Unterstützt von Irene Adler nehmen die Ermittler die Fährte auf, ohne zu ahnen, dass sie bereits Figuren in einem Spiel geworden sind, dessen Regeln außerhalb ihrer Kontrolle liegen.

Satan, Luzifer, Gefallener ... der Widersacher hat ebenso viele Namen wie Formen. Man kennt ihn als findigen Geschäftsmann, wie gehörnten Unhold. In drei teuflischen Geschichten werden wir Zeuge seines Wirkens an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!