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Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.

Harold Snyder, ein Student, dessen Vater Abgeordneter im Oberhaus ist, ist spurlos aus seinem Wohnheim verschwunden. In demselben Wohnheim war kurz zuvor ein Student unter mysteriösen, bisher ebenfalls nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Mycroft Holmes beauftragt Oscar Wilde und seinen Bruder Sherlock Holmes mit der Suche nach dem vermissten Studenten. Bei der Befragung von Harold Snyders Kommilitonen stoßen Oscar Wilde und Sherlock Holmes zunächst auf eine Mauer aus Schweigen.

Phileas Fogg ist im Auftrag von Mycroft Holmes unterwegs und gerät mit einigen Halunken aneinander. Kapitän Nemo und Passepartout können die Harriet Malone endlich einholen und stellen, doch die Waffenschmuggler leisten erheblichen Widerstand. Professor Challenger und Hawthorn finden das Dorf der Affenmenschen zerstört vor. Kurz entschlossen nehmen sie die Verfolgung der französischen Soldaten auf. Dort droht der Streit zwischen dem General und Frankenstein zu eskalieren, als ein mächtiger Sturm aufzieht.

Professor Challenger und Abel Hawthorn stehen in Saint Noire ihrem Henker gegenüber. Nur mit knapper Not gelingt es ihnen, zu entkommen, doch ihre Feinde verfolgen sie weiterhin und jagen sie bis zur Erschöpfung. Phileas Fogg und seine Gefährten haben endlich herausgefunden, welches Geheimnis die Harriet Malone umgibt. Sie entschließen sich zu einem gewagten Manöver, geraten aber in einen Hinterhalt. Schließlich finden sich die Abenteurer in einer tödlichen Falle wieder, aus der es kein Entkommen zu geben scheint.

Während Oscar Wilde und Sherlock Holmes nun endlich eine Spur haben, die sie zu dem vermissten Studenten Harold Snyder führen könnte, ist Victor Frankensteins Versuch, einen echten Menschen zu züchten, erneut gescheitert. Doch diese Erfahrung lässt in ihm einen gefährlichen Gedanken reifen: Er will seine neue Züchtung von einem lebendigen Menschen austragen lassen. Der passende Wirtskörper ist schnell gefunden und es scheint so gut wie aussichtslos, dass Oscar Wilde und Sherlock Holmes Frankenstein noch stoppen können.

Als der abgetrennte Kopf einer jungen Frau in der Londoner Universität seziert werden soll, erbleicht der unterrichtende Professor. Er kennt die Tote, die vor wenigen Tagen noch quicklebendig war. Offenkundig ist ein grauenhaftes Verbrechen geschehen. Mycroft Holmes schickt Oscar Wilde auf die Spur der Toten - und der kommt mithilfe von Abel Hawthorne einer teuflischen Intrige um Leichenhandel auf die Spur, die ihn zu einem düsteren Hotel in der Londoner East Side führt.

An einem verlassenen Hafen steht eine einsame, alte Fischerhütte. Dort genießen die Coreys ihren verdienten Ruhestand, doch seit einigen Tagen sind draußen im nächtlichen Nebel Geräusche zu hören. Boote, die an den maroden Stegen anzulegen scheinen, Schritte und Rufe und über allem das Schreien eines Säuglings. Dr. Zephyre, Dave und Nina übernehmen den Fall, bei dem sie es mit einer Erscheinung zu tun haben, die niemand von ihnen in dieser Form bislang erlebt hat.