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In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Als ein Yard Inspector von einem Killer in Motorradkluft in einem Pub regelrecht hingerichtet wird, beginnt für den jungen Kenneth Stafford und Inspector Ryan Porter, der Ken nach dem Tod seines Vaters Anthony unter seine Fittiche genommen hat, ein Fall, der sie in Londons Rotlichtviertel führt, wo hinter der schillernden Fassade Versuchung und Gefahr lauern.

Ein alter Bekannter von Dr. Watson, der Geschichtsdozent Dr. Irvin Marsh, bittet um Hilfe. Sein guter Freund wurde von einer merkwürdigen Krankheit befallen und liegt nun in einem geistig verwirrten Zustand im Krankenhaus. Als Sherlock Holmes erfährt, dass bereits zwei weitere Männer mit ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingewiesen wurden, ist auch sein Interesse geweckt. Doch scheinbar gibt es keine Gemeinsamkeiten zwischen den Männern. Dann wird auch Dr. Irvin Marsh ins Krankenhaus gebracht, auch er ist Opfer der seltsamen Krankheit geworden.

Elaine Bennett ist nach einem Unfall ans Bett gefesselt. Da sie Pflege bis zu ihrer Genesung benötigt, wohnt sie vorübergehend wieder bei ihren Eltern, die erst kürzlich in ein altes Landhaus gezogen sind. Ihr Freund Louis und Harry, sein bester Kumpel, leisten ihr Gesellschaft, als die Eltern übers Wochenende wegfahren. Alles ist scheinbar ausgelassen, doch Elaine glaubt bald eine unheimliche Stimme aus dem Nichts hören.

Sidney zieht mit ihrer Verlobten Kim in ihr erstes gemeinsames Haus. Doch als diese plötzlich schwanger wird, bekommt die glückliche Beziehung erste Risse. Sidney geht verständlicherweise davon aus, dass Kim sie betrogen hat. Dann kommt es jedoch zu weiteren rätselhaften Schwangerschaften in der Gegend. Die beiden Frauen wollen in einer Hütte im Wald zur Ruhe kommen, werden dort aber von Regierungsbeamten aufgespürt. Ärzte der Seuchenschutzbehörde sollen Kim untersuchen und lösen nichtsahnend eine Katastrophe aus.

Seit Äonen trachten dunkle Mächte nach der Eroberung der Welt. Vor einhundert Jahren starben die letzten beiden Protagonisten dieser unheilvollen Entwicklung. Doch nun kehren sie zurück und setzen ihr zerstörerisches Werk fort: mitten in London. Sie kämpfen nicht nur gegen die Menschheit, sondern auch gegeneinander in: Dracula versus Frankenstein. Duell der Giganten.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.