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Der bekannte Maler Charles Gaunt hat in Whitechapel inkognito Quartier bezogen und porträtiert dort Straßenmädchen für eine Bildserie, die die öffentlichen Gemüter erhitzt. Gaunt wird von den Hütern von Recht und Moral hart angegangen und wenig später stirbt das erste der porträtierten Mädchen auf bestialische Weise. Geoffrey Stafford ermittelt verdeckt inmitten des pulsierenden und mitunter gefährlichen Nachtlebens.

Ein skandalumwitterter Politiker wird plötzlich brutal ermordet. Roms Polizeichef ist bemüht die Ermittlungen so diskret wie möglich voranzutreiben. Pech für ihn, dass sich Commissario Ferros Vermutung, dies könne nur der Anfang einer Mordserie sein, bald bestätigt. Irgendjemand hat es nämlich auch auf weitere prominente Gäste der geheimen Sex-Partys abgesehen... Dies ruft auch Don Dino Margheriti auf den Plan, der in die frivolen Feiern für die Reichen und Mächtigen involviert ist. Der "Rächer" wird also von der Polizei UND der Mafia gejagt... Und Ferro gerät zwischen die Fronten!

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.