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Randolph Carter versucht, die Erde zu retten und die Erweckung Cthulhus rückgängig zu machen. Doch das Böse ist derweil nicht untätig. Ränkespiele und Intrigen sorgen dafür, dass der Plan fehlschlägt.

Im Grand Egyptian Museum wird die blutleere Leiche eines Wachmanns entdeckt, die kurz darauf spurlos verschwunden ist. Diese Meldung ruft Faith und ihre Freunde auf den Plan und gemeinsam mit dem Archäologen und Schatzsucher Nick wollen sie vor Ort die Spur des Bösen aufnehmen. Haben die merkwürdigen Vorkommnisse etwas mit der Mumie des Dunklen Hohepriesters Ra-Kharis zu tun, an der Professor Callahan Spuren von Blut entdeckt? Faith und die anderen beschließen sich in der nächsten Nacht im Museum auf die Lauer zu legen. Sie erwarten Stunden des Grauens und ein gnadenloser Kampf ums Überleben.

Ein unheimliches Trommelspiel kündigt bizarre Unfälle und Selbstmorde an. Professor Callahan ruft Faith zur Hilfe. Mit seiner neuesten Waffe ausgerüstet, versucht sie, gegen den vorherrschenden Schamanenzauber vorzugehen.

Im Wald von einer riesenhaften Schlange bedroht und von der geheimnisvollen Königin der Nacht gerettet, gerät der junge Prinz Tamino in ein zauberhaftes Abenteuer: In Begleitung des Vogelmenschen Papageno und ausgerüstet mit der mächtigen Zauberflöte, soll er Prinzessin Pamina aus der Gewalt des Sonnenpriesters Sarastro retten. - Doch ist nicht alles so, wie es scheint. Das märchenhafte Singspiel Wolfgang Amadeus Mozarts und Emanuel Schikaneders gehört zu den bekanntesten und meistinszeniertesten Opern der Welt.