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Was geschieht auf Rosie's Hall? Wohin sind die Kinder des Ortes verschwunden? Jetzt, wo Sherlock Holmes am Schauplatz der Verbrechen eingetroffen ist, wird alles besser. Oder doch nicht? Der Meisterdetektiv macht nur geringe Fortschritte. Bis eines Nachts ein verdächtiges Schiff an der Küste anlegt und der Fall ins Rollen kommt.

Im Zweiten Afghanischen Krieg wurde John Watson angeschossen. Zudem erkrankte er an Typhus. Während dieser Zeit kümmerte sich Dr. Clifford Smith um ihn. Viele Jahre später erhält Watson von Dr. Smith überraschend eine Einladung nach Brixford, Devonshire. Sein Kollege hat ein altes Haus geerbt. Rosie's Hall. In Brixford angekommen, erfährt Watson, dass drei Kinder spurlos verschwunden sind. Er informiert seinen Freund Sherlock Holmes über weitere mysteriöse Vorfälle auf Rosie's Hall.

Ein unheimliches Trommelspiel kündigt bizarre Unfälle und Selbstmorde an. Professor Callahan ruft Faith zur Hilfe. Mit seiner neuesten Waffe ausgerüstet, versucht sie, gegen den vorherrschenden Schamanenzauber vorzugehen.

Im Wald von einer riesenhaften Schlange bedroht und von der geheimnisvollen Königin der Nacht gerettet, gerät der junge Prinz Tamino in ein zauberhaftes Abenteuer: In Begleitung des Vogelmenschen Papageno und ausgerüstet mit der mächtigen Zauberflöte, soll er Prinzessin Pamina aus der Gewalt des Sonnenpriesters Sarastro retten. - Doch ist nicht alles so, wie es scheint. Das märchenhafte Singspiel Wolfgang Amadeus Mozarts und Emanuel Schikaneders gehört zu den bekanntesten und meistinszeniertesten Opern der Welt.