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Victor Frankenstein und Nikola Tesla sind auf der Suche nach der verschwundenen Theodora Sachs. Dabei geraten sie in die Hände einer Nachbarschaftswache, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Identität aller Fremden im Viertel zu überprüfen. Währenddessen muss Robur einsehen, dass es zu keiner Zusammenarbeit mit Theodora Sachs kommen wird. Gegen ihren Willen schließt er sie mit Gewalt an seine Maschine an, mit deren Hilfe er ihre Gedanken lesen kann.

Dracula tritt eine bedeutende Reise in seine Heimat an, wo er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen muss. Die Karpaten, düster und voller Gefahren. Diese Erfahrungen müssen auch seine Verfolger machen. Professor van Helsing und Mina Harker setzen alles daran, das Ziel vor ihrem Erzfeind zu erreichen. Doch Draculas Einfluss ist groß, und so setzt er gefährliche Gegner auf die beiden an. Es entspinnt sich ein dramatisches Wettrennen, das schließlich am Borgo-Pass endet. Dort, wo einst alles seinen Anfang nahm.

Moriarty ist von dem Wunsch beseelt, sein Leben zu ändern und einem alten Rivalen den Kampf anzusagen. Doch ist dieser Plan mit großen Gefahren verbunden, denn bei seinem Gegner handelt es sich um niemand Geringeren als den Grafen Dracula. Mittels eines ausgeklügelten Plans gelingt es Moriarty, den Anführer des Zirkels der Sieben in seine alte Heimat, nach Transsylvanien, zu locken. Alles läuft auf eine letzte große Auseinandersetzung hinaus.

Die Gefängnisglocke von Pentonville kündigt den Tod von Doktor Jason Lightman an. Nebel kriecht über den Gefängnishof. Düster und bedrohlich ragt der Galgen aus dem weißen Dunst. Nichts, so scheint es, kann den zu Lebzeiten missverstandenen Forscher jetzt noch retten. Doch James Moriarty fasst den einsamen Entschluss, den Todgeweihten aus dem Gefängnis zu befreien. Doch selbst ein Verbrechergenie wie er ist nicht vor unvorhergesehenen Ereignissen gefeit. Die Befreiungsaktion fordert Menschenleben und schon bald hat Moriarty mehr Feinde, die ihm nach dem Leben trachten, als Vertraute.

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Seit Äonen trachten dunkle Mächte nach der Eroberung der Welt. Vor einhundert Jahren starben die letzten beiden Protagonisten dieser unheilvollen Entwicklung. Doch nun kehren sie zurück und setzen ihr zerstörerisches Werk fort: mitten in London. Sie kämpfen nicht nur gegen die Menschheit, sondern auch gegeneinander in: Dracula versus Frankenstein. Duell der Giganten.