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Dire che cosa sono stati Theo e Kit insieme è complicato. All'inizio, da ragazzini, erano migliori amici, poi si sono innamorati e ora sono ex fidanzati che si ignorano completamente da quando la loro storia è finita. Dalla rottura improvvisa durante il volo che li stava conducendo in Europa per prendere parte al tour enogastronomico dei loro sogni, infatti, non hanno più avuto alcun contatto. Entrambi, ripensando a quello che avevano insieme quando erano una coppia, sanno che mai nessuna relazione potrà reggere il confronto.

Arthur Parnassus vive una bella vita costruita sulle ceneri di una brutta vita. È il direttore di uno strano orfanotrofio su un'isola lontana e spera di diventare presto il padre adottivo di sei bambini magici che vi abitano. Nessuno di loro deve provare quel dolore che lui stesso ha provato da bambino. A fianco ha il suo grande amore, Linus Baker, ex assistente sociale del Dipartimento della Gioventù Magica; e ci sono Zoe Chapelwhite, spiritello dell'isola, e la sua fidanzata, la sindaca Helen Webb.