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#279 - Steuerliche Vorteile der Fondspolice

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 Willkommen zur neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts! Heute spricht Nicolas Vogt mit Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement bei Helvetia, über ein zentrales Thema der Vorsorge: Fondspolice oder Investmentdepot – was ist eigentlich besser? Statt eines “Entweder-Oder” zeigen sie, wie sinnvoll die Kombination beider Lösungen ist, abgestimmt auf die Ziele und Bedürfnisse des Kunden. Guntram Overbeck gibt spannende Einblicke zu steuerlichen Vorteilen, Erbschaftsplanung und welche Strategie sich für unterschiedliche Lebenslagen empfiehlt. Makler und Vermittler bekommen praktische Ansätze und hochrelevantes Wissen an die Hand, mit dem sie ihre Mandanten optimal betreuen können. Freut euch auf fundierte Tipps und neue Perspektiven für die Beratung! Viel Spaß beim Zuhören!

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