Alisa (Mira Dietl) ärgert sich, dass sie ihr Taschengeld für einen langweiligen Zoo-Ausflug ausgegeben hat. Sie steht beim Vogelgehege und fühlt sich vom Krächzen des Raben (Thomas Holtzmann) genervt. Bald schließt der Zoo, Alisa will gehen, doch da passiert etwas...

Eine Zauberfeder kommt ins Spiel. Der Rabe Jeremias befreit sich aus dem Käfig und unternimmt mit Alisa einen nächtlichen Ausflug. Seine Idee ist, dass Tiere vielleicht klüger als Menschen sind. Er zeigt sich als charmanter Begleiter und das Ratespiel "Wer ist klüger, Mensch oder Tier?" vertreibt Alisas Langeweile. Zahlenrätsel, Denksportaufgaben, Scherz- und Wissensfragen wechseln sich ab und führen zu bekannten und weniger bekannten Arten.

Der Rabe Jeremias stellt die Elefanten Kätchen und Karoline - wahre Gedächtnisweltmeister - vor, auch Ipako, das scheue Okapi und die Mantelpaviane Milan, sein Weibchen Amanda sowie zwei weitere Artgenossen. Flitz, das Faultier, Dicus, der Dinosaurier, das pfiffige Erdmännchen Bert-Hörnchen, das der Eisbär Falko zum Fressen gern hat, raten mit Alisa. Der Esel Jackie Metoo treibt Schabernack und nervt zwei gefiederte Freunde und den Ziegenbock.

Zum Ausklang singen die Flusspferde Rosa, Heudegger, Renate, Rita und Ramona ein Lied, und Wolfgang, das Tapir zeigt seine Ballettkünste. Die Nacht im Zoo ist aufregend schön, doch der Morgen graut, Alisa muss die Zauberfeder zurückgeben und Abschied nehmen.