H2O - Plötzlich Meerjungfrau!

Cleo und Rikki genießen die Sommerferien, vermissen aber Emma, die mit ihren Eltern auf Weltreise gegangen ist. Da kommt die Überraschung, die Zane für Rikki vorbereitet hat, gerade recht: Er hat die leerstehende Saftbar zu einem Café umbauen lassen, das er gemeinsam mit Rikki führen will. Die große Eröffnungsparty des "Rikki’s“ soll noch am gleichen Abend stattfinden.

Will ist wild entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch die behauptet, sie würde die Höhle nicht wiederfinden. Bella dagegen will herausbekommen, was Will wirklich weiß. Sie verspricht ihm, den Eingang zur Höhle zu zeigen.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.