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Als obdachloser Omega im winterlichen Catstown ist das Leben hart. Vor drei Jahren war Jaguarwandler Gabriel unter dem Namen Diamond als Laborratte bei Blackwolf gefangen. Inzwischen ist er kein Alpha mehr. Er hat alles verloren, was ihm je etwas bedeutet hat. Als ihm der Anführer einer kriminellen Gang eine gefährliche Mission anbietet, machen sie sich gemeinsam auf den Weg quer durch die Stadt. Doch ein Schneesturm tobt über Catstown.

Die Leiche eines Mannes mit einer Schusswunde in der Brust wird an einen Strand an der Küste von North Yorkshire gespült. Der einzige Hinweis zur Identität des Opfers ist ein Ring mit zwei eingravierten Namen. Zum ersten Mal seit über dreißig Jahren ist DCI Tom Raven wieder in seiner Heimatstadt Scarborough. Als ihm vorgeschlagen wird, die Mordermittlungen zu leiten, nimmt er das Angebot an.

Als Vollstrecker für die Silvers hat Liam den Spaß seines Lebens – er darf die Leute, die auf seiner schwarzen Liste stehen, einschüchtern oder umbringen und wird dafür sogar bezahlt! Auch mit seinem Omega Jordan läuft alles bestens. Doch als er sich ein besonders fieses Spiel ausdenkt, um ein paar üble Kriminelle zu bestrafen, geht plötzlich alles schief.

Baden-Baden, 1963. Carl von Rabenau–Einzelgänger mit Hang zu teurem Rotwein, komplexer Musik und trockenem Witz–erhält einen mysteriösen Brief, der ihn zurückführt in die Schatten der Stadt; zu einer Sekte, die sich das Licht auf die Fahne schreibt, aber im Dunkeln agiert.