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Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.

Als Korat einen Zauberring entdeckt, der Malinus gehört, einem berüchtigten Dieb, den sein Vater gerade verhaftet hat, kann er der Versuchung nicht widerstehen, ihn auszuprobieren, bevor er ihn seinem Vater zurückgibt. Korat ist nun in der Lage, unglaubliche akrobatische Kunststücke zu vollbringen, die seine Freunde beeindrucken.

Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

In jener Nacht. Sammy, Yas und Ben sind samt Van ins Wasser gefallen und kämpfen darum, da wieder herauszukommen. Dummerweise kämpft der Allosaurus gleichzeitig um sein Leben, was das Herauskommen nicht gerade leichter macht. Aber weil unsere Helden nun mal unsere Helden sind, schaffen sie es letztendlich natürlich. Sie beschließen dann noch, dass sie als Geisterfahrer auf dem Truck mitfahren, um herauszufinden, wer für das alles verantwortlich ist.

Im Nebel. Sammy und Yasmina verfolgen immer noch den Truck, auf dem auch Ben mit Bumpy sitzt, die sich allerdings sehr merkwürdig verhält, was Ben große Sorgen macht. Sammy und Yasmina unterhalten sich darüber, dass sie trotz allen Stresses nur als Team funktionieren können, und wer hätte das gedacht? So ist es! Kein Zurück mehr. Was für ein Schock. Cabrera steckt hinter dem illegalen Handel mit Dinosauriern. Unsere Helden befreien sich aus der misslichen Lage und fliehen zwischen die Container.

Das überraschende Auftauchen von Roscoes Sohn Jared wirft viele Fragen auf. Wie konnte er der Apokalypse entkommen? Was Jared zu berichten hat, lässt die Crew der "Lunaris" an seinem Verstand zweifeln. Doch falls er die Wahrheit sagen sollte, kann der Lauf der Geschichte verändert werden. Und manchmal benötigt man eine Katastrophe, um eine noch schlimmere zu verhindern.

Das Schwert des Camulogeno Homöopatix hat Quadratus das Schwert von Camulogenos verkauft und gerät darüber in heftigen Streit mit Majestix. Majestix nimmt Quadratus das Schwert ab und wird nun von Zerberus und seinen Beagles gejagt. Um die Situation zu retten, besorgt Astmatix einen Zaubertrank von Weissnix, doch bekommt er wieder mal einen verkehrten Trank. Das Schwert verschwindet am Ende in den Wolken und landet in einem Stein, wo es von dem kleinen, trotzdem nicht ganz unbekannten Artus entdeckt wird.

Beim Teutates! Wie alle Jahre soll in Lutetia das gallische Teutatesfest stattfinden, doch General Labienus hat es diesmal verboten. Die ganze Stadt wird überwacht. Da hat Idefix die rettende Idee: Er lockt die Römer in die Katakomben und die Einwohner von Lutetia können in den Wald. Dort kann Teutates nun gefeiert werden. Hundsfeind Nr. 1 Monalisa lässt durch Zerberus böse Gerüchte über die Unbeugsamen verbreiten, um diese zu spalten. Dertutnix fällt darauf rein und will Idefix zeigen, dass er der "Hundsfeind Nr. 1" in Lutetia ist. Bald rächen sich die Unbeugsamen und säen nun ihrerseits Zwietracht unter Zerberus und seinen Beagles.

Pinocchio schießt Fridolins Ball versehntlich in das Haus des furchterregenden Ogers Rotbart. Da der aber nicht da ist, schleicht sich Pinocchio zusammen mit Volpek in sein leerstehende Haus, um den Ball zurückzuholen. Dort entdecken sie ein seltsames Geheimnis... Bevor sie ihre Überraschung verdaut haben, kehrt Rotbart zurück.

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, behilft sich Pinocchio mit dem Zauber eines Zwerges, dessen Name allen unbekannt ist. Nachdem dieser Pinocchio und einigen Freunden geholfen hat, ihre Hausaufgaben auf magische Weise zu erledigen, verlangt der Zwerg goldene Belohnungen, darunter Mamma Mangiares mit Gold verziertes Kochbuch.

Der Flug des Stinkflüglers. Als ein schrecklicher Gestank Huttsgalor überzieht, untersuchen die kleinen Retter den Fall und treffen auf einen jungen Stinkflügler. Der Schafswettbewerb. Als Haggis während des alljährlichen Schafwettbewerbs verschwindet, müssen die kleinen Retter schnell herausfinden, was mit ihm geschehen ist...

Die kleinen Flitzer. In Huttsgalor verschwinden Sachen. Die kleinen Retter treffen auf ein Rudel schnell fliegender Zoomerangs- Drachen, die ihre Geschwindigkeit nutzen. Ein Tag ohne Drachen. Als Dak und Leyla sich gegenseitig herausfordern, einen Tag ohne ihre Drachen auszukommen, beschließen die Drachen, ebenfalls einen Tag allein zu verbringen.

Ein bunter Gast. Die kleinen Retter treffen auf ein sehr nettes Drachenmädchen mit einem Einhorn und Regenbogenkräften. Der unglaubliche Bubsler. Bubsler findet einen Kristall, der seine Kräfte verstärkt und ihn zum stärksten aller kleinen Retter macht.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Im Örtchen Cattle Gulch will eine aufgebrachte Menschenmenge Ovide Byrde an den Kragen – einen Tierschützer und Vegetarier, der angeblich ein Pferd gestohlen hat! Byrde bestreitet das, und Lucky Luke, der eigentlich auf der Durchreise ist, rettet ihn vor der wütenden Meute. Er begleitet Byrde auf seine Farm, die eine Arche für geschundene Haus- und Wildtiere ist. Hier lebt auch Rantanplan, der einen Goldklumpen findet und zu Byrde nach Hause bringt. Die Nachricht vom Goldfund erreicht auch den Gauner Tacos Cornseed. Er gibt sich bei Byrde als Tierschützer aus, will aber eigentlich nur abkassieren.

Monalisa lächelt nicht. Quadratus hat wieder mal eine Idee: Er will für General Labienus eine dreieckige Arena bauen. Leider zeigt der sich nicht sehr interessiert, woraufhin Quadratus Monalisa entführen lässt, in der Hoffnung, wenn er Monalisa retten und zurückbringen würde, er die Arena doch bauen dürfe. Doch da gibt es ja die Unbeugsamen... Der Dieb von Lutetia. Labienus hat den Plan, das Vertrauen der Bevölkerung Lutetias zu gewinnen, deshalb stellt er den Einbrecher Stupidix an, der überall Dinge stiehlt. Die lässt Labienus dann am nächsten Tag den Lutetianern großzügig zurückgeben, doch haben die Unbeugsamen diesen Plan durchschaut.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.