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Ein unverhofftes Weihnachtsgeschenk für den Hotelpagen Peterson. Eine Gans und ein alter, verfilzter Hut. Beides verloren von einem Unbekannten des Nachts auf den Straßen der Millionenstadt London. Für ihn wertlos übergibt er seinen Fund dem Meisterdetektiv. Dieser entdeckt, dass weitaus mehr hinter der Sache steckt, als es zuerst den Anschein hatte.

Gibt es Vampire? Sherlock Holmes glaubt nicht daran. Und doch gerät er angesichts der Vorfälle in Sussex ins Wanken. Letztlich aber wird es ihm gelingen, die seltsamen Vorkommnisse logisch zu erklären ... oder doch nicht?

In London treibt ein gerissener Einbrecher sein Unwesen. Er hat sich den Namen Der Falke gegeben. Die Polizei ist machtlos. Sherlock Holmes will trotzdem nicht eingreifen. Bis ihn der Falke herausfordert.

Die liebenswürdige ältere Dame Miss Cushing erhält mit der Post ein grausiges Päckchen. In der kleinen, unscheinbaren Pappschachtel liegen nämlich zwei blutige, menschliche Ohren. Wer will der alten Dame derart zusetzen? Und warum?

Einbruch mit Todesfolge. So die offizielle Version. Sir Eustache Brackenstall wurde von den Einbrechern erschlagen. So zumindest scheint es. Aber natürlich ist in Wahrheit alles ganz anders.

Bei einer Beerdigung purzelt eine zweite Leiche aus dem Sarg, die dort nichts zu suchen hatte. Eine junge Lehrerin. Sie wurde brutal ermordet. Holmes und Watson ermitteln im Mädchenpensionat.

Der Schausteller Tripp sucht den Meisterdetektiv in seinen Räumlichkeiten in der Baker Street auf und erzählt ihm eine geradezu phantastische Geschichte. Ein Karussell schaltet sich angeblich von selbst ein und eine weiße Frau erscheint. Holmes und Watson ermitteln.

Drei Morde. An jedem Tatort die Spuren einer Katze. Wie ist das möglich? Holmes und Watson ermitteln undercover: als Father Christmas!

Kann sich ein Mensch binnen weniger Tage komplett ändern? Mit dieser Frage tritt an Weihnachten ein Klient an den Meisterdetektiv heran. Er erkenne seine Frau seit kurzem nicht mehr wieder. Was verbirgt sie vor ihm? Holmes nimmt die Sache zunächst nicht ernst, verspricht aber zu helfen. Die Lösung ist einfach und doch kompliziert. Eines ist sicher: Dieses Weihnachten wir das Leben seines Klienten nebst Gattin für immer verändern.

Überfall auf einen Diamantenhändler. Der Täter: Father Christmas, der Weihnachtsmann persönlich. Die einzige Spur: ein auffälliger Sportwagen, in dem der Täter mit seiner Beute davonrast. Ein Fall wie geschaffen für den viktorianischen Meisterdetektiv und seinen treuen Begleiter Dr. Watson.

Sherlock Holmes und Dr. Watson stranden an den Feiertagen im beschaulichen Städtchen Christchurch. Dort werden sie Zeugen gleich mehrerer seltsamer Ereignisse. Eine junge Frau wurde ermordet, der Mörder ist flüchtig. Nachts erklingt die Kirchenorgel ohne ersichtlichen Grund. Und überhaupt herrscht eine merkwürdige Stimmung. Der Meisterdetektiv nimmt die Ermittlungen auf.

Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv! Was hat es mit der verschleierten Mieterin auf sich? Warum verbirgt sie ihr Gesicht? Und was haben die seltsamen letzten Worte des sterbenden McPherson zu bedeuten? "Die Löwenmähne" ... Sherlock Holmes wird auch diese Fälle lösen. Oder?

Viren? Die gibt es doch gar nicht. So jedenfalls denkt Dr. John H. Watson. Und steht damit nicht allein. Was aber hat es mit den 39 Tuberkulosefällen in Romford auf sich, von denen ein ehrgeiziger Professor aus Berlin behauptet, sie wären durch Viren verursacht worden? Eine revolutionäre Entdeckung? Oder doch bloß ein einziger, groß angelegter Betrug? Kurz nachdem der Berliner Professor in London ankommt, um die Infektionen näher zu untersuchen, wird sein Assistent und Begleiter Dr. Piehler ermordet und Sherlock Holmes hat einen neuen Fall.

Natürlich hätte Holmes eine automatische Datenverarbeitungsmaschine, wie sie heute in jedem Haushalt steht, gut gebrauchen können. Da sie aber zu seiner Zeit nur ein vager Traum sein konnte, musste er sich noch auf die eigene Intuition und die gelegentlichen Geistesblitze seines treuen Begleiters, Mitbewohners und Chronisten Dr. Watson verlassen. So auch im vorliegenden Fall. Die seltsame Entführung der Prudence Vandemeere.

Im Laufe weniger Tage verbreiten sich Schreckensnachrichten über die meistgelesenen Zeitungen in Paris. Eine Katastrophenmeldung jagt die nächste und stürzt die Leute in Panik. Das Perfide daran: Alle diese Meldungen über Revolten, angriffslustige Ratten und mehr sind frei erfunden - und in den Druckereien und Zeitungsredaktionen will niemand für die gefälschten Horror-Nachrichten verantwortlich sein.

Pater Brown hatte es mit einem besonders heimtückischen Mord zu tun, dessen war er sich sicher. Nur beweisen konnte er es nicht. Einer der reichsten Männer Englands war überraschend gestorben, und einer der Nutznießer war sein überschuldeter Schwiegersohn. Eben jenen lädt der Pater Brown - neben einigen Koryphäen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen - zu einem Essen ein. Den Abend beginnt der Pater mit einem Gesellschaftsspiel, um die Gruppe auf das Verbrechen aufmerksam zu machen.

Gab es ihn wirklich? Den sagenumwobenen "schwarzen Abt"? Und noch viel wichtiger: Seinen unermesslich wertvollen Goldschatz? Die Einwohner der Gemeinde Fratton scheinen dies jedenfalls zu glauben. Der Meisterdetektiv verspürt keine große Lust, sich der Suche anzuschließen. Bis man ihn herausfordert und er einfach nicht ablehnen kann.

Achtung: Dieses ist der zweite Teil einer zweiteiligen Hörspielproduktion! Der erste Teil trägt den Titel "Der Blutsauger von London - Der Engel vom East End" und ist als Sonderedition der Reihe "Sherlock Holmes Chronicles" erschienen. Inhalt des zweiten Teiles "Die Spur des Blutes": Die Denkmaschine ermittelt im Fall der Vampirmorde.

Ein seltsamer Mieter zieht bei Mrs. Warren ein Er lässt sich nie blicken, schreibt seine Wünsche auf Zettel. Was hat das zu bedeuten? Der Meisterdetektiv ermittelt. Alles scheint harmlos. Aber dann gibt es einen Toten.

Ein Einbrecher hält London in Atem. Die Presse hat ihm den Namen "Das schwarze Phantom" gegeben. Er hinterlässt keine Spuren. Scotland Yard ist ratlos. Sherlock Holmes nimmt die Herausforderung an.