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Die grauenvolle Dämonenarche hält die Gefährten um Gundar Gemmenschneider fest in ihren entsetzlichen Fängen. Verborgen durch die neuen Kräfte Rastafans, warten sie auf eine Gelegenheit, um zu fliehen. Doch sie müssen sich nicht nur der seelenlosen Übermacht des gefürchteten Galeerenfressers stellen. Auch die Tücken der See drohen sie jederzeit ins Unglück zu reißen. Da erhalten sie von unerwarteter Seite Hilfe. Offenbar scheint ein Erzdschinn näher als erhofft, und plötzlich werden sie Zeuge eines Kampfes zweier Giganten.

In naher Zukunft schlägt ein Komet auf der Erde ein und löscht die Sonne aus. Auch sieben Jahre später ist die Welt dunkel, eisige Landschaften prägen den nunmehr lebensfeindlichen Planeten. Und dann kamen sie, tierische Kreaturen, die vor nichts zurückschreckten, um die Welt, wie wir sie kannten, zu zerstören.

Das verstörende Reich des Bajazzo quält nicht nur die von ihm Entführten. Auch die Gefährten Gundar, Ragna, Hothar, Filoen und Alinne werden mit ihren inneren Dämonen konfrontiert. Als sie ihren Widersacher endlich zum letzten Duell stellen, hält er alle nur möglichen Trümpfe in der Hand. Sie stehen wie die Fliege vor der Spinne. Nur mit Rastafans Hilfe kann der böse Bann des Wahnsinnigen gebrochen werden. Punin ist befreit. Aber der Sieg ist bitter. Denn der erbarmungslose Kampf hinterlässt furchtbare Spuren, die nur die sanfte Marbo, die Tochter Borons, wegwischen kann.

In einem streng geheimen Forschungslabor wagt Wissenschaftlerin Dr. Julia Bahr ein fragwürdiges Experiment: die Genmanipulation an einem Menschen. Die Folgen sind grauenhaft. Als ein Mitarbeiter der Ärztin ermordet wird, interessiert sich die Kriminalpolizei für die Forschungsarbeit auf der "Ebene 03" - und auch eine fremde Macht. TV-Reporter Klaus Peter Halmer und seine Freundin Dominique werden in den Strudel der Ereignisse hineingezogen und stellen sich immer mehr die Frage: Darf der Mensch Gott spielen?

Der Herr der Schattenwelt triumphiert: Die Welt droht ins Chaos zu stürzen. Aus diesem Hölleninferno scheint es für Gordon Black und die anderen Gefangenen keine Rettung mehr zu geben. Trotz des allmächtigen Gegners ist der Geisterjäger aber vor allem mit sich selbst beschäftigt. Er hadert mit dem Schicksal seines Vaters, eines Weißen Magiers, den er als Kind an das Reich der Schatten verloren hatte. Doch dann tritt ein Verbündeter auf den Plan, mit dem niemand gerechnet hat.

Unsere Gefährten sind auf der Suche nach Verbündeten. Denn nur mit schlagkräftiger Hilfe werden sie in der Lage sein, sich den Gefahren zu stellen, die auf sie lauern. Doch auch die Suche nach Bündnispartnern ist nicht ungefährlich. Dies müssen sie schon bald feststellen, als sie einem gefährlichen Monster gegenüberstehen: einem Irrhalk.

Unsere Helden unterstützen Rastafan bei seiner Aufgabe. Der Zauberer benötigt die Unterstützung der Elemente, um das Erwachen des Bösen zu verhindern. Die Kräfte des Waldes und des Feuers konnte er bereits in sich aufnehmen. Nun hat sie der Flüsterer der Flammen ins Reich der Wolkensängerin geschickt. Dort wollen sie sich die Unterstützung der Luftwesen sichern. Doch bevor sie überhaupt zur Wolkensängerin vordringen, warten gefährliche Abenteuer auf sie und ihre Mission droht zu scheitern.