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Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

Die Ereignisse in New Orleans spitzen sich immer weiter zu. Dracula kann nicht verhindern, dass er von seinem ärgsten Feind Van Helsing überwältigt und in das Zellengefängnis im Sheriffbüro gesperrt wird. Doch es gibt noch Hoffnung: Theodora Sachs ist Draculas Verbindung zur Außenwelt. Sie wird zu seinem verlängerten Arm. Währenddessen geschieht das Entsetzliche: Eine gefährliche Kreatur, die die Stadt bedroht, ist wieder erwacht und hat einen Weg in die Freiheit gefunden.

Pater Brown genießt einen freien Nachmittag bei seinem Freund Flambeau, als der Afternoon-Tea jäh von einem Aufschrei der Haushälterin unterbrochen wird. Die Arme erschrickt fast zu Tode, als sie eine neuerworbene Dose Tee öffnet und darin einen abgetrennten menschlichen Finger findet. Der Pater und Flambeau suchen die ortsansässige Teemanufaktur "Greenstone Tea" auf, um der Sache auf den Grund zu gehen. Hat es dort vielleicht einen Unfall gegeben oder sogar ein Verbrechen? Doch in der Firma wird laut Mr Greenstone Junior, dem Sohn des Inhabers, niemand vermisst und keiner der Angestellten weist eine passende Verletzung auf.