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Die Menschenzwillinge Paul und Paula sowie die anderen Kinder der Tagesgruppe von Frau Schnatter und Fräulein Hops erhalten eine Einladung zu einer Nachtwanderung von der Nachtgruppe und ihrem Erzieher, dem Maulwurf Herrn Hügel. Die beiden Geschwister sind gespannt, denn sie haben bisher noch keine der nachtaktiven Tierkinder gesehen. So lernen sie Pieks, den Igel, Didi, den Dachs, Ronda, die Füchsin, und natürlich Blinki, die Fledermaus, kennen. Als die Wanderung beginnt, hat Herr Hügel noch eine ganz besondere Überraschung für die Kinder.

Die Kinder der Tagesgruppe, allen voran Karla Mümmel, sind ein wenig ängstlich, da Zahnarzt Dr. Kroko seinen Besuch im Kindergarten angekündigt hat. Sein Plan ist es, die Zähne aller Kinder zu untersuchen. Als Paul und Paula davon erfahren, setzen sie alles daran, sich intensiv dem Zähneputzen zu widmen. Die beiden Zwillinge nehmen es normalerweise nicht so genau mit der täglichen Zahnpflege.

Es ist Halloween! Paula freut sich riesig und geht morgens als Hexe verkleidet in den Kindergarten. Dort stellt sie jedoch fest, dass die anderen Tierkinder Halloween gar nicht kennen. Nachdem die Erzieherin Fräulein Hops der Gruppe erklärt, was es mit diesem menschlichen Brauch auf sich hat, beschließen die Kinder, sich ebenfalls zu verkleiden und als Geister und Vampire mit Paul und Paula um die Häuser zu ziehen. Doch nicht alle Bürger von Glücksdorf sind darüber erfreut...

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorians Vermutung, dass vor allem Olivaro darauf lauern könnte, Coco das Neugeborene zu entreißen, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen schlägt ein Gespenst aus der Vergangenheit an anderer Stelle zu, und die Jagd auf das Kind der Hexe scheint eröffnet.