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Prinz John bedient sich bei der Bäckerin und bringt unter anderem verschimmeltes Brot ins Schloss, um König Richard damit krank zu machen. Um den Schaden abzuwenden, verzaubert Marian das Brot in leckeres Gebäck. Leider unterläuft ihr mal wieder ein kleiner Fehler und als der König davon isst, wird er wieder zum Kind. Diese Folge beinhaltet drei weitere Episoden.

Jedermann kennt die Geschichte von Dr. Jekyll, der sich durch ein teuflisches Serum in den gewissenlosen Mr. Hyde verwandelte. Doch Dr. Jekyll war nicht der einzige Fall dieser Art. Es gab einen Mann, der noch übler und gefährlicher war als der berüchtigte Wissenschaftler, dessen Schicksal uns überliefert wurde. Ein Mann, der sich bei seinen Versuchen nicht nur auf sein umfassendes Wissen auf dem Gebiet der Chemie beschränkte. Ein Mann, der auch M a g i e einsetzte! Vom gottlosen Treiben des Dr. Dave Suzman und den schrecklichen Auswirkungen seines Tuns soll hier die Rede sein.

Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.

Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Ein unheimliches Trommelspiel kündigt bizarre Unfälle und Selbstmorde an. Professor Callahan ruft Faith zur Hilfe. Mit seiner neuesten Waffe ausgerüstet, versucht sie, gegen den vorherrschenden Schamanenzauber vorzugehen.

Dany soll für eine Weile im Meereszentrum bleiben, weil sie dort an Tintenfischen forschen. Innerhalb kürzester Zeit wird er zum Star, weil er Sportergebnisse richtig vorhersagt. Murray und Burke wollen, dass er zu ihnen zurückkommt. Damit die Mädchen ihnen helfen, entführen sie Bernie. Dieses Volume enthält zwei weitere Folgen.