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Überraschungsfeste sind die schönsten. Als Talissia unbedingt ein großes Fest feiern will, muss Nelia sie bremsen – denn es ist nicht mehr genug Geld dafür in der Schatzkammer, das Fest muss warten. Talissia gefällt das gar nicht, sie schmollt und will ihren anderen Schwestern ihr Leid klagen. Aber keine hat Zeit für sie! Talissia fasst nicht, dass sich niemand Mühe gibt sie zu verstehen und zu trösten. Doch dann erkennt sie, warum ihre Schwestern und Freunde keine Zeit für sie hatten: Alle haben heimlich ein Picknick für sie vorbereitet, um ihr zumindest ein kleines Fest zu bescheren. Talissia ist überwältigt von dieser Überraschung.

Conni macht Geschenke. Diese Weihnachten will Conni die Geschenke für Mama und Papa selbst basteln. Deshalb dürfen ihre Eltern auch nicht mehr in Connis Kinderzimmer, denn dort hat sie jetzt eine richtige kleine Weihnachtswerkstatt. Mit Schere, Kleber, schönem Papier und bunten Perlen wird losgebastelt. Papa soll einen Stiftehalter bekommen und Mama eine Kette. Conni erlebt die Jahreszeiten. Conni wartet bereits ganz ungeduldig auf den Frühling, denn dann wachsen endlich Blumen in ihrem Beet. Auch im Sommer gibt es einiges zu erleben: Sie kann im warmen Meer baden und Marienkäfer beobachten.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.

Der Delfin auf dem Trockenen - Nelia, Talissia und Lunah eilen einem Tier in Not zur Hilfe: Am Meer ist ein junger Delfin zu nah an Land geschwommen und liegt nun angespült am Strand. Leider ist der Delfin zu schwer, um ihn wieder ins Wasser zu ziehen. Besorgt fragen sich die drei Regenbogenschlossbewohner, wie sie helfen können. Ein Fohlen allein auf weiter Flur - Joni und Joy begegnen einem Fohlen, dass sich verlaufen hat und den Weg nach Hause nicht mehr findet. Zunächst wissen die beiden ebenso wenig wie der Pegasus Noyal, wie sie dem armen Kleinen helfen sollen.

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.