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Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.

Pinocchio und Volpek machen sich über den Prinzen und die Mädchen lustig, die süchtig nach einer Reihe von Abenteuerromanen sind. Aber dann gerät auch unser Held in den Bann des fesselnden Romans. Doch als er diskret versucht, den neuesten Band zu ergattern, wird sein Exemplar von einer mysteriösen Gestalt mit Umhang und Kapuze gestohlen.