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Die junge Inspektorin Marina Manni wird mit einer äußerst grausamen Mordserie in den "besseren Kreisen" von Florenz betraut. Ein sadistischer Mörder begnügt sich nicht damit, einige der bekanntesten und schönsten Frauen der Stadt zu zerstückeln, er verbrennt die Überreste fast bis zur Unkenntlichkeit. Da die Opfer dem Mörder häufig am Rande ihrer außerehelichen Aktivitäten in die Arme zu laufen scheinen, vermutet die Polizei einen gehörnten Ehemann hinter den drastischen Taten.

Vor 504 Jahren hat Kardinal Josef in Köln den wahnsinnigen Plan gefasst, die Heiligen Drei Könige, deren Knochen im Dom lagerten, zu klonen und damit neu zu erschaffen. Selbst die Kometenkatastrophe konnte das Projekt nicht stoppen - und so leben die Klone noch heute. Es sind jedoch schreckliche, tyrannische Wesen, die die Bevölkerung Kölns dezimieren, um selbst leben zu können. Als Aruula in ihre Fänge gerät, scheint es kein Entkommen zu geben.

Matt und Aruula haben sich auf den Weg nach Berlin gemacht. Doch als sie dort ankommen, werden sie von einem Amazonenstamm gefangengenommen. Matt traut seinen Augen nicht, als er in der Königin des Stammes seine Kameradin Jennifer Jensen erkennt. Doch die hat das Gedächtnis verloren und sieht Männer nur als notwendiges Übel bei der Fortpflanzung an.

Im Jahre 2010 startete Kardinal Josef in Köln ein phantastisches Unternehmen und hatte Erfolg: Denn noch 504 Jahre später tyrannisieren seine Schergen die Bevölkerung Kölns. Und ein grün leuchtender Kristall scheint ihnen eine besondere Macht zu verleihen. Als Matt und Aruula in Köln notlanden, geraten auch sie in den schrecklichen Bann.

Matthew Drax und Aruula kommen auf der Suche nach Hank Williams in Paris an. Matt ist erschüttert, als er erkennt, dass von der einst so schönen Stadt nur noch Ruinen übrig sind. Doch es kommt noch schlimmer. Denn schon kurz nach ihrer Ankunft werden Matt und Aruula von einem Feind angegriffen, mit dem sie es noch nie zu tun hatten.

Matt und Aruula sind in Aachen in eine üble Falle getappt. Die Stadt wird von Rieseninsekten terrorisiert, die sich als intelligenter erweisen, als die beiden angenommen haben. Trotzdem gibt es einen Lichtblick. Denn mitten im Chaos findet Matt eine Spur seines verschollenen Kameraden Hank Williams.

Auf der Flucht vor der Sekte des Lichts finden Matt und Aruula in Aachen Unterschlupf. Sie wundern sich, warum ihre Feinde ihnen nicht folgen. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass sie in eine üble Falle getappt sind. Und ihr Gegner ist ihnen weit überlegen.

Matt und Aruula sind in Paris von den kriegerischen Méros gefangengenommen worden. Doch als sie von ihren Feinden tief in die U-Bahn-Katakomben geführt werden, gibt es eine Überraschung. Sie treffen auf Hank Williams, der ebenfalls dort unten festgehalten wird. Doch ein Entkommen erscheint unmöglich.

Matthew Drax befindet sich in einer ausweglosen Lage. Er soll die Königin eines Amazonenstammes begatten und danach sterben. Und die Königin ist niemand anderes als seine Kameradin Jennifer Jensen, die das Gedächtnis verloren hat. Doch im letzten Moment schafft er es, sie in die Gegenwart zurückzuholen. Gerade noch rechtzeitig, bevor die verfeindeten Menen angreifen.

Maddrax hat herausgefunden, dass einer seiner ehemaligen U.S.Airforce-Kameraden unterwegs nach Norden ist. Auf dem Weg dorthin treffen er und die Barbarin Aruula auf einen Jungen, der gerade von einer Horde Affenmenschen angegriffen wird. Sie retten ihn vor seinen Peinigern und erfahren, dass die Sippe des Jungen bedroht und verfolgt wird. Und das können die beiden nicht hinnehmen.

Matt und Aruula kommen auf ihrer Reise nach Berlin in Zürich vorbei. Dort ruht in seiner Villa der exzentrische Millionär Claude De Broglie, der sich vor 500 Jahren in einer Kälteschlafkammer hat einfrieren lassen. Um ihn herum hat sich in dieser Zeit der Mythos des "Schlafenden Königs" gebildet. Seine Anhänger aber liegen im Zwist mit den Nachfahren Züricher Bänker, den Nüsslis, die von De Broglie noch die letzte Ratenzahlung der Villa plus Zinsen fordern. Matt und Aruula geraten mitten zwischen die Fronten.

Matt und Aruula kommen durch Mailand. Dort trifft Matt auf die vampirähnlichen Nosfera, und auf Professor Dr. Smythe, seinen ehemaligen Kopiloten und Erzfeind. Maddrax muss schnell erkennen, dass Smythe wahnsinnig geworden ist und dabei ist, sich mit Hilfe eines Serums eine Vampirarmee aufzubauen. Und dabei steht ihm Matt im Weg.

Beim Flug mit einem selbstgebauten Drachengleiter stürzen Matt und Aruula nördlich der Alpen am Schweizer Binnensee Lac Léman ab. Sie werden in einem der Dörfer, die den See umgeben, aufgenommen und entdecken schnell, dass dort etwas nicht stimmt. Jede Woche wird dem finsteren Herrn des Sees ein Mensch geopfert. Und dabei können Matt und Aruula nicht tatenlos zusehen.

Eine alte Sage erzählt von Paradies Ethera. Einer Stadt, in der noch alles so sein soll, wie vor dem Einschlag des Kometen? Christopher Floyd? Als Matt und Aruula auf Pilger treffen, die zu wissen scheinen, wo Ethera liegt, schließen sie sich ihnen an. Und tatsächlich. Sie kommen in eine unversehrte Stadt, die Matt schnell als München erkennt. Dort wird ihnen ein Leben wie im Paradies geboten. Doch dank ihrer telepathischen Fähigkeiten merkt Aruula schnell, dass etwas nicht stimmt.

Matt und Aruula treffen auf die Nordmänner, die sich selbst "Götterschlächter" nennen, und auf technisch hoch entwickelte, aber extrem krankheitsanfällige "Bunkermenschen", die 500 Jahre Evolution hinter sich haben. Diese erforschen die Welt und werden von den Nordmännern abgeschlachtet, die erkannt haben, dass sie die Waffen der "Götter" für ihre eigenen Kriegszüge nutzen können. Unsere Helden geraten genau zwischen die Fronten.

Matt sieht ein, dass die ziellose Suche nach den verschollenen Kameraden nichts bringt. Also beschließt er, sich auf den Weg nach Berlin zu machen, seinem ehemaligen Militärstützpunkt. Er hofft, dass er seine Freunde dort wiederfindet. Doch als Maddrax mit Aruula die Alpen überquert, stoßen sie auf ein Monster, gegen das sie keine Chance zu haben scheinen.

Matt und Aruula sind mitten in eine Schlacht zwischen den Nordmännern und den Bunkermenschen geraten. Sie erkennen schnell, dass die Bunkermenschen Hilfe brauchen und unterstützen sie dabei, Leipzig vor der Vernichtung zu bewahren. Matt erfährt von einer "Community" in London, von der er sich Antworten auf seine vielen Fragen erhofft.

Baloor, der Medizinmann des Barbarenstammes, lässt nichts unversucht, um Maddrax, den vermeintlichen Gott, loszuwerden. Er will Matt den Taratzen, einer Horde menschengroßer Ratten überlassen. Während er seine Ränke spinnt, versucht Matthew Drax weiter, sich in der fremden Welt zurechtzufinden. Aber ihm wird schnell klar, dass er ohne die Hilfe der schönen Aruula verloren ist.

Nach dem Kometeneinschlag auf der Erde, findet sich Commander Matthew Drax in einer völlig fremden Welt wieder. Sein Stratosphärenjet ist zerstört, von seinen Kameraden fehlt jede Spur. Ein Barbarenstamm, der auf dem Weg ins Südland ist, findet ihn - und verehrt ihn als Gott MADDRAX, was dem Medizinmann des Stammes gar nicht passt. Er will Matt vernichten und schmiedet einen teuflischen Plan.

Aruula macht sich große Sorgen, denn sie bemerkt bei Matt Drax große Veränderungen. Er steht unter dem mentalen Einfluss der Affenmenschen, reagiert zunehmend irrationaler und primitiver. Aruula erkennt, dass Maddrax in großer Gefahr schwebt.