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Nacht für Nacht wird Dana von unheimlichen Anrufen aus dem Schlaf gerissen. Auf dem Display erscheint immer dieselbe Nummer - ein Anschluss, der schon vor Jahren stillgelegt wurde. Gemeinsam mit ihren Freunden fährt sie zur Adresse, von der die Anrufe ausgehen. Diese allerdings stellt sich als moderiges Anwesen heraus. Als die Gruppe das Haus betritt, ahnt sie noch nicht, was sie am Ende der Reise erwartet.

In London treibt ein gerissener Einbrecher sein Unwesen. Er hat sich den Namen Der Falke gegeben. Die Polizei ist machtlos. Sherlock Holmes will trotzdem nicht eingreifen. Bis ihn der Falke herausfordert ...

Wenn ein vollkommen normaler Mensch plötzlich beginnt, vor Angst zu zittern, und überall in seinem Haus Skorpione sieht, kann etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Dies ist jedenfalls die Meinung von Hutchinson Hatch, und so gelingt es ihm, Professor van Dusen davon zu überzeugen, sich dieses seltsamen Falls anzunehmen. Ein mysteriöses Erbe, ein verschwundenes Vermögen, eine Diebesbande und ein unheimliches Haus in den Sümpfen von Louisiana tragen nicht gerade dazu bei, die Ermittlungen zu erleichtern. Wird es Professor van Dusen gelingen, den Skorpion-Mörder zu stellen?

Hadrian Blake ist ein Bücherdetektiv. Von London aus besorgt er im Auftrag verschrobener Kunden die seltensten Werke. Sechs Bände, gebunden in Menschenhaut, führen ihn auf die Fährte eines antiken Folianten, "Das Thebanische Grab". Zugleich wird Blake von seiner Vergangenheit eingeholt: Einst war er Polizist, bis ein tödlicher Vorfall in der London Library seine Karriere beendete. Schon damals zog sein Erzfeind die Fäden, Tibor Kazanian. Von einem Versteck in Osteuropa aus beherrscht Kazanian eine Sekte, die Bücher in einer vergessenen Sprache verehrt.

Eigentlich sollte es der beschauliche Ausklang des Jahres werden. Doch anstatt das Feuerwerk über der Themse genießen zu können, wird Professor van Dusen unvermittelt in einen Mordfall verwickelt. Roderick Collum, ein geschätztes und anerkanntes Mitglied der Londoner Gesellschaft, wird auf offener Straße ermordet. Was als Routinefall beginnt, entpuppt sich als ein mörderisches Komplott.

Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.