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In den frühen 70ern hält eine grausame Serie von Morden die Bürger von London in Angst und Schrecken. Ein maskierter Triebtäter dringt blitzschnell in die Umkleidekabinen diverser Modegeschäfte und Kaufhäuser ein, wo ihm seine Opfer nicht entrinnen können, dann verschwindet er so spurlos und schnell, wie er erschienen ist. Chief-Inspector Anthony Stafford heftet sich an die Blutspur. Wird es ihm gelingen weitere Tote zu verhindern?

Oscar Wilde und Sherlock Holmes sind noch immer auf der Suche nach dem verschwundenen Studenten Harold Snyder, als aus einer vornehmen Privatklinik in Knightsbridge die Leiche der jungen Lady Gloria Holebroke gestohlen wird. Besteht etwa ein Zusammenhang zwischen dem Diebstahl der Leiche und dem Vermisstenfall und stecken möglicherweise Mitglieder des Zirkels der Sieben hinter den Taten? Oscar Wilde und Sherlock Holmes stehen bald vor einer wichtigen Entscheidung, deren Ausmaß die beiden selbst noch nicht vollständig überblicken können.

Sherlock Holmes erhält Besuch von seinem Bruder Mycroft, der ihm einen heiklen Regierungsauftrag vorlegt. Er soll den verschwundenen Wissenschaftler Christian Troy finden, der an einem geheimen Projekt gearbeitet hat.

Schlussendlich erhalten Holmes und Watson doch noch die geheimen Aufzeichnungen des Professors. In diesem Notizbuch finden sich allerlei Hinweise, die Troy bei seinen langjährigen Studien über den Heiligen Gral zusammengetragen hat.

Im Kellergewölbe des Universitätsgebäudes stoßen Holmes und Watson auf den Bibliotheksarchivar, der auch als Troys Assistent tätig war. Er macht einen verwirrten Eindruck und bedroht die beiden Ermittler mit einem Messer.

Holmes und Watson klettern hinunter in die Krypta der Kathedrale. In den dunklen unterirdischen Gängen und Räumen suchen sie nach einem Hinweis, der sie wieder auf die Spur des Grals und somit der Entführer bringen könnte.

In Canterbury müssen Holmes und Watson zur Kenntnis nehmen, dass die Kathedrale für Besucher gesperrt wurde. Vom Sekretär des Erzbischofs erfahren sie, dass es hinter dem Hauptaltar einen mutmaßlichen Vandalenakt gab.

Nachdem Holmes und Watson das verwüstete Büro von Professor Troy untersucht haben, bestätigt sich der Verdacht einer Entführung. Sie suchen den Universitätsrektor auf, um Näheres über Troys Forschungen zu erfahren.

Bevor Holmes und Watson zurück nach London reisen können, werden sie von Erzbischof Temple zu einem Gespräch vorgeladen. Sie informieren das Oberhaupt der anglikanischen Kirche über ihren Fall und die Gralssuche.

Auf der Zugfahrt nach Canterbury stellen Holmes und Watson erste Theorien anhand ihrer bisherigen Erkenntnisse auf. Troys Unterlagen weisen zudem eine mögliche Verbindung zum Mord an Thomas Becket auf.

Im Schutz der Dunkelheit verschleppen die Entführer Watson auf einen Vorstadtfriedhof. Dort wird eine Grube ausgehoben, was Watson in schwere Bedrängnis bringt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln um sein Leben zu kämpfen.

Zentralinspektor Götz lädt Holmes und Watson in sein Lieblingslokal ein. Während Holmes den geselligen Abend früher verlässt, findet Watson Gefallen am einheimischen Schnaps und böhmischen Bier. Erst nach Mitternacht macht er sich zu Fuß auf den Heimweg.

Holmes und Watson müssen eine Nacht in Feldkirch verbringen, ehe sie weiter nach Osten reisen können. Mit der kaiserlich-königlichen Reichsbahn geht es über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien, wo sie am Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof ankommen.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Der Archäologe James Burton findet auf seiner Fahrt mit dem Auto zum kleinen Ort Laramoy eine bewusstlose Frau auf der Straße liegend. Er kümmert sich um die junge Dinah Frisley, doch diese hat regelrecht Todesangst zurück nach Laramoy zu fahren, im Ort soll das Grauen lauern ... Die Moortoten rufen ...

Die Menschen erschaudern, als das vernichtet geglaubte Raumschiff wieder völlig unbeschadet erscheint und sie merken, dass es nur unsichtbar war. Die Aliens scheinen sehr mächtig zu sein und sie sind nicht alleine, sie haben sogar noch einen Mutanten an Bord, eine Bestie, die schon einmal einen ganzen Planeten entvölkert hat. Doch da bekommen Noel, Tony und die anderen Hilfe von jemandem, mit dessen Hilfe sie nie gerechnet hätten.

1787 bricht das britische Segelschiff BOUNTY unter der Führung von Kapitänsleutnant William Blight auf, um Ableger von Brotfruchtbäumen aus der Südsee zu holen. Auf der Reise kommt es zu Spannungen zwischen dem ordnungsliebenden Blight und seinem 2. Leutnant, dem volksnahen Fletcher Christian, die schließlich zu einer Meuterei führen, die Seefahrtsgeschichte schreiben sollte. Basierend auf historischen Geschehenissen.

Sherlock Holmes und Dr. John Watson nehmen einen Auftrag der österreichischen Regierung an. Der Speer des Schicksals, eine bedeutende Reliquie, wurde aus der kaiserlichen Schatzkammer gestohlen und muss rasch wiederbeschafft werden.

Unter Anleitung ihres Führers verbessern Holmes und Watson zwangsläufig ihre Fähigkeiten im Skifahren und überwinden drei Berge. Nach einer unangenehmen Begegnung animalischer Art erreichen sie schließlich die österreichische Grenze.

Mit der Bahn fahren Holmes und Watson weiter nach Süden. Unterwegs erörtern sie Hintergründe und Hypothesen zum Diebstahl, zu möglichen Motiven und zum potenziellen Täterkreis. In der Zwischenzeit wurde in Wien die Innenstadt abgeriegelt.