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Holmes und Watson reisen weiter nach Wales. Während sich Watson zwischendurch den geheimen Notizen des Professors widmet, kommt es zu einem hinterhältigen Attentat auf das Fahrzeug. Nur mit Mühe kann Holmes das Schlimmste verhindern.

Als Holmes und Watson endlich in der Baker Street eintreffen, erwartet sie Mycroft bereits. Er informiert sich über die Ergebnisse und präsentiert eine Hilfestellung von unerwarteter Seite. Noch in der Nacht müssen sich die Ermittler wieder auf den Weg machen.

Oscar Wilde und Sherlock Holmes sind noch immer auf der Suche nach dem verschwundenen Studenten Harold Snyder, als aus einer vornehmen Privatklinik in Knightsbridge die Leiche der jungen Lady Gloria Holebroke gestohlen wird. Besteht etwa ein Zusammenhang zwischen dem Diebstahl der Leiche und dem Vermisstenfall und stecken möglicherweise Mitglieder des Zirkels der Sieben hinter den Taten? Oscar Wilde und Sherlock Holmes stehen bald vor einer wichtigen Entscheidung, deren Ausmaß die beiden selbst noch nicht vollständig überblicken können.

Sherlock Holmes erhält Besuch von seinem Bruder Mycroft, der ihm einen heiklen Regierungsauftrag vorlegt. Er soll den verschwundenen Wissenschaftler Christian Troy finden, der an einem geheimen Projekt gearbeitet hat.

Schlussendlich erhalten Holmes und Watson doch noch die geheimen Aufzeichnungen des Professors. In diesem Notizbuch finden sich allerlei Hinweise, die Troy bei seinen langjährigen Studien über den Heiligen Gral zusammengetragen hat.

Im Kellergewölbe des Universitätsgebäudes stoßen Holmes und Watson auf den Bibliotheksarchivar, der auch als Troys Assistent tätig war. Er macht einen verwirrten Eindruck und bedroht die beiden Ermittler mit einem Messer.

Holmes und Watson klettern hinunter in die Krypta der Kathedrale. In den dunklen unterirdischen Gängen und Räumen suchen sie nach einem Hinweis, der sie wieder auf die Spur des Grals und somit der Entführer bringen könnte.

In Canterbury müssen Holmes und Watson zur Kenntnis nehmen, dass die Kathedrale für Besucher gesperrt wurde. Vom Sekretär des Erzbischofs erfahren sie, dass es hinter dem Hauptaltar einen mutmaßlichen Vandalenakt gab.

Nachdem Holmes und Watson das verwüstete Büro von Professor Troy untersucht haben, bestätigt sich der Verdacht einer Entführung. Sie suchen den Universitätsrektor auf, um Näheres über Troys Forschungen zu erfahren.

Bevor Holmes und Watson zurück nach London reisen können, werden sie von Erzbischof Temple zu einem Gespräch vorgeladen. Sie informieren das Oberhaupt der anglikanischen Kirche über ihren Fall und die Gralssuche.

Auf der Zugfahrt nach Canterbury stellen Holmes und Watson erste Theorien anhand ihrer bisherigen Erkenntnisse auf. Troys Unterlagen weisen zudem eine mögliche Verbindung zum Mord an Thomas Becket auf.

1887 veröffentlicht Karl May seine Erzählung Der Sohn des Bärenjägers. Trapper Baumann quält ein Trauma, seit ein Grizzly ihm Weib und Tochter tötete. Jeden Bären, der seitdem seinen Weg kreuzt, bringt er gnadenlos zur Strecke. Bis der Jäger auf seinen Streifzügen selbst in die Fänge von wütenden Sioux-Ogallalas gerät. Um den Vater vorm Tod am Marterpfahl zu retten, wächst Martin, der jugendliche Sohn des Bärenjägers, über sich hinaus. Winnetou, Old Shatterhand, Hobble Frank, Jemmy und Davy helfen bei der gefährlichen Befreiung.

Irene Adler wird an Bord des Schiffes von zwei Besatzungsmitgliedern gefangen gehalten. Die beiden verfolgen einen Plan, der nicht nur die Sonderermittlerin der Krone in Lebensgefahr bringt. In London ist es Rasputin fast gelungen, die Geheimgesellschaft davon zu überzeugen, dass das britische Königshaus hinter der plötzlichen Vermehrung der Goldmenge steckt. Er trifft sich mit einem Mitglied des Oberhauses, um auch das Parlament für seinen zerstörerischen Kampf gegen die Krone zu gewinnen.

Nach einem entsprechenden Hinweis eilen Holmes, Watson und Lestrade ins Krankenhaus. Als sie dort ankommen, müssen sie jedoch feststellen, dass Sommerset aus seinem Zimmer verschwunden ist. Der verbliebene Täter muss ihn entführt haben.C

Der Verdacht, dass der zweite Täter über eine ähnliche Scheinidentität wie sein toter Komplize verfügt, bestätigt sich. Holmes findet im Studentenverzeichnis der Universität ein passendes Datenblatt und begibt sich mit Watson und Lestrade zu der angegebenen Adresse.

Der inhaftierte Todsündenmörder verweigert gegenüber Scotland Yard die Aussage. Er besteht darauf, ausschließlich mit Holmes zu sprechen. Als dieser einwilligt und erscheint, kündigt der Täter auf seltsame Weise weitere Verbrechen an.

Als Lestrade die Wohnung des zweiten Täters stürmen will, um ihn festzunehmen, lässt sich dieser sogar widerstandslos verhaften. Während der Inspektor seinen vermeintlichen Erfolg feiert, hegt Holmes ernste Zweifel über das Ende der Mordserie.

Holmes, Watson und Lestrade gelingt es nicht, die bedrohten Männer rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Lediglich eine Zielperson bleibt verschont. Abermals muss der inhaftierte Täter aufgesucht werden, der den Ermittlern tatsächlich einen Hinweis liefert.

Der Archivar der Universität stirbt bei einem dubiosen Unfall, den Holmes rasch als Mord einordnet. Offenbar gibt es einen weiteren, bislang unbekannten Komplizen, der nach Rache sinnt und eine neue Todesliste abarbeitet.

Mose hob seinen Stab und stieß das Ende in die Erde. Eine Staubwolke stob davon auf. In der Luft wurde sie schwarz und wuchs größer und größer an, bis sie die Palastmauern überragte. Vor Schreck ließen die Wachen ihre Speere fallen, während sie mit vor Angst geweiteten Augen aufblickten.